Angebot (Quotation)
Einführung
Im Angebot bieten wir unseren Leads und Kunden Artikel aus unserem Lager-Sortiment an. Hierzu gehören Lagerartikel und Dienstleistungen.
Abhängig unserer Arbeitsweise kann das schreiben von ERPNext der erste Schritt in unserem Vertriebsablauf sein. Arbeitet wir jedoch strickt nach ERPNext vorgabe sollten vorher folgendes Thema behandelt sein:
Angebot erstellen
Ein Angebot sollte nach Möglichkeit immer aus einer Chance erstellt werden!
Übersicht
Aktionen
Als verloren markieren
Verlorene Gründe: https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v15/page/grund-fur-verlorenes-angebotes-quotation-lost-reason
Mitbewerber:
Ausführlicher Grund:
Bericht: Verlorene Angebote
Felder
Details
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Nummernkreise |
naming_series |
Auswahl eines Nummernkreises welcher erstellt wurde. Der Standard ist SAL-QTN-.YYYY.-
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| Angebot für |
quotation_for |
Im Standard gibt es
|
| Kunde/Lead | party_name | Abhängig der zuvor getroffenen Auswahl können wird hier der Kunde oder Lead verlinkt. |
| Kundenname | customer_name | Hier wird der Klarname des Kunden oder Lead eingeblendet. |
| Datum | transaction_date | Das Datum der Transaktion. Das Angebotsdatum hat einen Einfluss Artikelpreise mit einer Gültigkeit welche über eine Preisliste in das Angebot gelangen. |
| Gültig bis | valid_till | Hier geben wir die Gültigkeit des Angebots an. Ist das Datum erreicht verfällt das Angebot und kann nicht mehr zu einem Auftrag umgewandelt werden. Den Standard können wir in den Vertriebseinstellungen anpassen. |
| Bestellart | order_type |
Die Bestellart bezieht sich wesentlich auf die Artikel welche wir anbieten und wie diese im Prozess weiterverarbeitet werden. Im Standard gibt es
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| Unternehmen |
company | Verknüpfung zum Unternehmen zu welchem dieses Angebot gehört. |
Währung und Preisliste
Hier bestimmen wir die Währung und Preisliste welche für die Transaktion angewendet werden wird. Diese können über Stammdateneinstellungen voreingestellt sein.
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Währung |
currency | Verknüpfung
|
| Preisliste |
price_list | Wir können z.B. pro Region oder pro Kundengruppe eine eigene Preisliste setzen. |
| Preisregel ignorieren | ignore_pricing_rule | Ist das Häkchen gesetzt werden die Bedingungen der zuvor ausgewählten Preisliste ignoriert. |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| scan_barcode |
Das Feld kann global in den Einstellungen ausgeblendet werden. NOCH ZU PRÜFEN WO. |
|
| Artikel | items | In dieser Tabelle bestimmen wir die Artikel welche wir anbieten wollen. Diese können aus einer zuvor erstellten Chance übertragen worden sein. |
Artikel
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Artikel-Code | item_code | Hier verknüpfen wir einen Artikel aus unserem Artikelstamm welcher das Merkmal "Ist Verkaufsartikel" trägt. |
| Artikelname | item_name | |
| Beschreibung | description | |
| Bild | image_view | |
| Menge | qty | Die Menge der anzubietenden Artikel. |
| Lagermaßeinheit | stock_uom | |
| Einheit | uom | |
| Maßeinheit-Umrechnungsfaktor |
conversion_factor | |
| Menge in Lagermaßeinheit |
stock_qty | |
| Menge (Lager) |
actual_qty | |
| Menge (Unternehmen) |
company_total_stock | |
| Preisliste (EUR) |
price_list_rate | |
| base_price_list_rate | ||
| Margenart | margin_type | |
| Marge oder Betrag |
margin_rate_or_amount | |
| Rabatt (%) auf Preisliste Rate mit Margin |
discount_percentage | |
| Rabattbetrag | discount_amount | |
| Verteilter Rabattbetrag |
distributed_discount_amount | |
| Einzelpreis | rate | Der Einzelreise des gewählten Artikels. Ist kein Preis hinterlegt werden 0€ gesetzt. |
| Betrag | amount | Die Summe aus den vorherigen Feldern Summe = Menge x Preis |
| Artikelsteuervorlage | item_tax_template | |
| Ist kostenlos |
is_free_item | |
| Ist Alternative |
is_alternative | |
| Wertansatz | valuation_rate | Der Wertansatz ist dann nicht 0 € wenn dieser vorher bestimt wurde. Dies passiert entweder beim erstellen eines Artikels wo wir die Möglichkeit bekommen einen Wert zu setzen oder aber über den Einkauf, bzw. das einlagern von Artikeln. Dort wird ebenfalls der Wertansatz bestimmt. |
| Rohgewinn | gross_profit | Der Rohgewinn errechnet sich automatisch: Nettopreis - Wertansatz = Rohgewinn |
| Gewicht pro Einheit |
weight_per_unit | |
| Gesamtgewicht | total_weight | Ist in den Artikelpositionen ein Gewicht bestimmt wird dieses hier summiert. |
| Gewichts-Maßeinheit |
weight_uom | |
| Lager | warehouse | |
| Gegen Pauschalauftrag |
against_blanket_order | |
| Projizierte Menge |
projected_qty | |
| Lagerbestand | stock_balance | Button der den Bericht Lagerbestand öffnet. |
| Zusätzliche Bemerkungen | additional_notes | |
| Seitenumbruch | page_break | Dieser Haken wird für die Konfiguration im Druckformat verwendet. Er kann dazu verwendet werden einen Seitenumbruch zu erzwingen. |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Gesamtmenge | total_qty | Hier werden die Mengen der Artikelpositionen summiert. |
| Gesamtnettogewicht |
total_net_weight | |
| Summe (EUR) | total | Summe der Spalte Betrag der Artikelpositionen. |
Steuern und Gebühren
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Steuerkategorie | tax_category | Verknüpfung einer Steuerkategorie. Die Steuerkategorie kann zum Filtern von Artikelsteuervorlagen und für die Anwenduzng von Steuerregeln verwendet werden. Diese kann über Stammdateneinstellung automatisch gesetzt werden. |
| Versandregel | Versenden wir über einen Paketdienstleister der z.B. Expressversand verwendet, können wir dieses Feld verwenden. | |
| Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben | taxes_and_charges | Hier können wir eine zuvor erstelle Vorlage verknüpfen welche dann die folgende Tabelel füllt. Die Vorlage können wir über dieverse Merkmale automatisch setzen. |
| exempt_from_sales_tax | ||
| taxes | In dieser Tabelle werden Steuern und Gebühren abgebildet. Dazu gehören Umsatzsteuern, Einfuhrsteuern und auch Gebühren aus welche keine Steuern erhoben werden wie Zollkosten. |
Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
|
Kontenbezeichnung |
Hier wird ein Konto verknüpft. Auf dem Feld ist ein Filter; es kann nicht jedes Konto gewählt werden. | |
| Preis | Hier wird die zu erhebene Steuer oder Gebühr in Prozent eingetragen. | |
| Betrag (EUR) | Bei der Auswahl Tatsächlich tragen wir hier den entsprechenden Betrag ein. In allen anderen Fällen wird er durch das System gerechnet. | |
| Summe (EUR) | Die Summe der Steuern oder Gebühren. | |
| Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf | ||
| Type |
Zur Auswahl stehen:
|
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
|
Gesamte Steuern und Gebühren (EUR) |
total_taxes_and_charges | Errechnet die Summe der Spalte Betrag der Tabelle Umsatzstuern und Gebühren auf den Verkauf |
Summen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
|
Gesamtbetrag (EUR) |
grand_total | |
|
Rundungseinstellung (EUR) |
rounding_adjustment | |
|
Gerundete Gesamtsumme (EUR) |
rounded_total | Dieses Feld kann in den Allgemeine Voreinstellungen global, für alle Transaktionen, abgeschaltet werden. |
|
"Gesamtsumme runden" abschalten |
disable_rounded_total | Wenn aktiviert wird das Feld rounding_adjustment ausgeblendet. |
|
In Worten (EUR) |
in_words | Dieses Feld kann in den Allgemeine Voreinstellungen global, für alle Transaktionen, abgeschaltet werden. |
Zusätzlicher Rabatt
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
|
Zusätzlichen Rabatt gewähren auf |
apply_discount_on |
|
|
Gutscheincode |
coupon_code | In ERPNext können wir Gutscheincodes erstellen welche ein Kunde/Lead einlösen kann. Dieser kann über dieses Feld eingelöst werden. |
|
Zusätzlicher Rabatt in Prozent |
additional_discount_percentage | |
|
Zusätzlicher Rabattbetrag (EUR) |
discount_amount | |
|
Empfehlungs-Vertriebspartner |
referral_sales_partner | Verknüpfungsfeld zu einem Vertriebspartner welcher am Umsatz der Transaktion beteiligt werden kann. |
Steuererhebung
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
|
Berechnung der Steuern und Gebühren |
other_charges_calculation |
In dieser Tabelle werden die Steuern Artikelbezogen aufgeschlüsselt. Die Tabelle ist als HTML in das Dokument gescripten und kann daher leider nicht in den Listen- oder Berichtsansichten über Filter abgefragt werden. |
Adresse & Kontakt
Rechnungsadresse
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
|
Kundenadresse |
customer_address |
|
|
Kontaktperson |
contact_person |
|
Lieferadresse
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
|
Lieferadresse |
shipping_address_name |
|
Anschrift des Unternehmens
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
|
Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens |
company_address |
|
|
Kontaktperson des Unternehmens |
company_contact_person |
|
Geschäftsbedingungen
Zahlungsbedingungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
|
Vorlage Zahlungsbedingungen |
payment_terms_template | |
|
Zahlungsplan |
payment_schedule |
Zahlungsplan
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
|
Zahlungsbedingungen |
payment_term | Verknüpfung zu einer Zahlungsbedingun |
|
Beschreibung |
description | |
|
Fälligkeitsdatum |
due_date | |
|
Rechnungsteil |
invoice_portion | |
|
Zahlungsweise |
mode_of_payment | |
|
Rabatt |
discount | |
|
Rabattart |
discount_type |
|
|
Zahlungsbetrag (EUR) |
payment_amount | |
|
Ausstehend (EUR) |
outstanding | |
|
Zahlungsbetrag (EUR) |
base_payment_amount | |
|
Ausstehend (EUR) |
base_outstanding |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
|
Geschäftsbedingungen |
tc_name | |
|
Details der Geschäftsbedingungen |
terms |
Weitere Informationen
Druckeinstellungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Briefkopf | letter_head | Verknüfungsfeld zu einem Briefkopf. |
| Gruppe gleichen Artikel | group_same_items | |
| Druckkopf | select_print_heading | |
| Drucksprache | language | Read-Only Feld welches die Sprache für den Druck des PDF zeigt. Diese kann in den Stammdaten des Angebotsempfängers oder aber auf der Chance bestimmt werden. |
Verlorene Gründe
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| competitors |
Zusätzliche Informationen
| Bezeichnung |
Feldname | Erklärung |
| Status | status |
Read-Only Feld welches uns den Status der Transaktion zeigt. |
| Gebiet | territory | |
| Kampagne | campaign | Verknüfungsfeld zu einer Kampagne in welcher das Angebot läuft. Wird meist bereits auf der zuvor gegangenen Chance bestimmt. |
| Quelle | source | Verknüpfungsfeld zu Herkunft des Kunden oder Leads. Wird meist bereits im Lead oder Kunden bestimmt. |
| Chance | opportunity |
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| Lieferantenangebot | supplier_quotation | Verknüpfung zu einem Lieferantenangebot welches bereits existiert. |
Erklärungen
Bestellart
Die Bestellart bezieht sich wesentlich auf die Artikel welche wir anbieten und wie diese im Prozess weiterverarbeitet werden.
| Bezeichnung | Erklärung |
| Vertrieb | Der Standard der für Aufträge verwendet wird, welche mit einem festen Lieferzeitpunkt erfüllt werden und einem Lieferschein quittiert werden. |
| Wartung | Verwenden wir dies, ist ein Lieferdatum auf dem Auftrag nicht zwingend. |
| Warenkorb | Wurde ein Angebot über den Webshop von ERPNext erstellt wird automatisch diese Bestellart gesetzt. |
Status
Diese Status gelten nur, wenn keine Änderungen am System über Workflows gemacht wurden.
| Status | Erläuterung | Nächster Status |
| Nicht gespeichert | Das Angebot ist noch nicht gespeichert. Es hat ggf. noch keine Datenbank ID und wird verworfen, wenn wir die Seite neu laden. |
Speichern -> Ist dann im Entwurf |
| Entwurf (Draft) | Das Angebot ist noch nicht gebucht und kann weiter bearbeitet oder gelöscht werden. |
Löschen oder buchen |
| Offen (Open) | Das Angebot ist gebucht und kann nicht mehr verändert werden. | Auftrag erstellen, als verloren markieren oder abbrechen. |
| Bestellt (Ordered) | Das Angebot wurde über einen gebuchten Kundenauftrag in Auftrag gegeben (Status wird automatisch gesetzt) | |
| Verloren (Lost) | Das Angebot wurde über den Button "Als Verloren markieren" geschlossen. | Abgebrochen. |
| Abgebrochen (Cancelled) | Das Angebot wurde händisch abgebrochen. Es kann nun gelöscht werden oder aber eine neue Version erstellt werden. | Löschen oder Entwurf. Der Entwurf ist eine neues Dokument. |
| Verfallen (Expired) | Das Datum im Feld "Gültig bis" wurde erreicht. | Abgebrochen. |
Die Status des Angebots wirken sich auf Lead und Chance aus!
