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• Interessent

• Verkaufschance

• Verkaufschancenposition

• Kunde

• Kontakt

• Adresse

• Termin

• CRM-Einstellungen

Vertriebseinstellungen

• Benennung des Kunden nach
• Standardkundengruppe
• Standardregion
• Standardpreisliste
• Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten
• ..
• Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten
• Überprüfen Sie den Verkaufspreis für den Artikel anhand der Kauf-oder Bewertungsrate
• Preis der Produktbündel basierend auf den Preisen der enthaltenen Artikel berechnen
• Negative Preise für Artikel zulassen
• Ist ein Auftrag für die Erstellung von Ausgangsrechnungen und Lieferscheinen erforderlich?
• Ist ein Lieferschein für die Erstellung von Ausgangsrechnungen erforderlich?
• Häufigkeit der Umsatzaktualisierung in Unternehmen und Projekten
• Rahmenauftrag Zulage (%)
• Zulassen, dass Artikel in einer Transaktion mehrmals hinzugefügt werden
• Erlauben Sie mehrere Aufträge für die Bestellung eines Kunden
• Erstellung von Aufträgen aus abgelaufenen Angeboten zulassen
• Menge des Auftrags nicht bei der Rücksendung reservieren
• Steuer-ID des Kunden vor Verkaufstransaktionen ausblenden
• Rabattabrechnung für den Verkauf aktivieren
• Angebot mit Nullmenge zulassen
• Auftrag mit Nullmenge zulassen

Nur Hauptdoctype

• Kunde

Hauptdoctype + nur Tabellen

•  Kunde
  • Erlaubt Transaktionen mit 
  • Kundenkreditlimit
  • Konto der Partei
  • Verkaufsteam
  • Portal-Benutzer

Hauptdoctype + Tabellen + Links (mit Bezeichnung)

• Kunde
  • Anrede
  • Kundengruppe
  • Gebiet
  • Geschlecht
  • Von Lead
  • Von Chance
  • Von Interessenten
  • Kundenberater
  • Abrechnungswährung
  • Erlaubt Transaktionen mit 
  • Kundenkreditlimit
  • Konto der Partei
  • Verkaufsteam
  • Portal-Benutzer

Hauptdoctype + Tabellen + Links (mit Doctype Namen der Verknüpfung)

• Kunde
  • Anrede
  • ...
  • Konto
  • ..
  • Unternehmen
  • Sprache
  • ...
  • Vorlage Zahlungsbedingungen
  • Kundenkreditlimit

• Kundenname
• Kundentyp
  • Unternehmen
  • Einzelperson
  • GbR
• Kundengruppe
• Gebiet
• Aus Lead
• Aus Chance
• Aus Interessent
• Buchhalter
• Steuernummer
• Steuerkategorie

• Standardvorlage für Zahlungsbedingungen
• Kreditlimit
  • Unternehmen
  • Kreditlimit
  • Kreditlimitprüfung im Auftrag umgehen
• Rechnungswesen
  • Unternehmen
  • Standardkonto
  • Vorauskonto

Tabellen hier einzeln gelistet

• Kundenkreditlimit

• Unternehmen
• Kreditlimit
• Kreditlimitprüfung im Auftrag umgehen

• Angebot
  • Angebotsartikel

• Nummernkreise
• Angebot für
• Kunde/Lead
• Kundenname
• Datum
• Gültig bis
• Bestellart
• Unternehmen
• Währung
• Preisliste
• Preisregel ignorieren
• Barcode scannen
• Artikel
  • Artikel-Code
  • Artikelname
  • Beschreibung
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  • Menge
  • Lagermaßeinheit
  • Einheit
  • Maßeinheit-Umrechnungsfaktor
  • Menge in Lagermaßeinheit
  • Menge (Lager)
  • Menge (Unternehmen)
  • Preisliste (EUR)
  • Margenart
  • Marge oder Betrag
  • Rabatt (%) auf Preisliste Rate mit Margin
  • Rabattbetrag
  • Verteilter Rabattbetrag
  • Einzelpreis
  • Betrag
  • Artikelsteuervorlage
  • Ist kostenlos
  • Ist Alternative
  • Wertansatz
  • Rohgewinn
  • Gewicht pro Einheit
  • Gesamtgewicht
  • Gewichts-Maßeinheit
  • Lager
  • Gegen Pauschalauftrag
  • Projizierte Menge
  • Lagerbestand
  • Zusätzliche Bemerkungen
  • Seitenumbruch
• Steuerkategorie
• Versandregel
• Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben

• Auftrag
  • Auftragsartikel

• Name

• Bezeichnung / Auftragstitel

• Kunde

• Kontakt

• Kundengruppe

• Preisgruppe

• Währung

• Status

• Lieferdatum

• Zahlungsbedingungen

• Steuersätze

• Artikel / Positionen

• Menge

• Einheit

• Einzelpreis

• Gesamtpreis

• Rabatt

• Beschreibung / Bemerkungen

• Lieferadresse

• Rechnungsadresse

• Product Bundle
  • Product Bundle Item

• Name

• Bezeichnung / Bundle-Name

• Artikel / Komponenten

• Menge

• Einheit

• Preis

• Beschreibung / Bemerkungen

• Aktiv

• Kundenpreisgruppe (optional, falls verwendet)

• Installation Note

  • Installation Note Item

• Name

• Bezeichnung / Titel

• Kunde

• Kontakt

• Standort / Adresse

• Artikel / Anlage

• Seriennummer / Chargennummer

• Installationsdatum

• Installateur / Techniker

• Status

• Beschreibung / Bemerkungen

• Checkliste / Aufgaben

• Vertriebsteam
  • Vertriebspartner Typ

• Name

• Bezeichnung / Teamname

• Mitarbeiter

• Rolle im Team

• Anteil / Prozentsatz am Umsatz

• Standard-Team (Ja/Nein)

• Aktiv

• SMS Center

• Name

• Bezeichnung / Titel

• SMS Gateway

• Standard-SMS-Gateway (Ja/Nein)

• Aktiv

• Beschreibung / Bemerkungen

• Party Specific Item

• Name

• Partei / Geschäftspartner

• Artikel

• Preis

• Währung

• Gültig ab

• Gültig bis

• Beschreibung / Bemerkungen

• Aktiv

• Industry Type

• Name

• Bezeichnung / Branchenname

• Beschreibung / Bemerkungen

• Aktiv

Konto

• Kontoname / Name

• Kontoart

• Konto-Gruppe

• Standardwährung

• Ist Bilanzkonto (Ja/Nein)

• Ist Gewinn- und Verlustkonto (Ja/Nein)

• Eröffnungsbilanz (Eröffnungsbetrag)

• Beschreibung / Bemerkungen

• Aktiv

• Unternehmenszugehörigkeit

Bank

• Name / Bankname

• Kontonummer

• Bankleitzahl / BIC / SWIFT

• IBAN

• Adresse

• Land

• Telefonnummer

• E-Mail

• Beschreibung / Bemerkungen

• Aktiv

Bankkonto

• Name / Kontobezeichnung

• Bank

• Kontonummer

• IBAN

• SWIFT / BIC

• Standardkonto (Ja/Nein)

• Unternehmenszugehörigkeit

• Währung

• Kontotyp (z. B. Giro, Sparkonto)

• Beschreibung / Bemerkungen

• Aktiv

Bankkonto Typ

• Name / Typbezeichnung

• Beschreibung / Bemerkungen

• Aktiv

Bankkonto Untertyp

• Name / Untertypbezeichnung

• Beschreibung / Bemerkungen

• Aktiv

Kostenstelle

• Name / Kostenstellenbezeichnung

• Firma

• Typ (z. B. Hauptkostenstelle, Unterkostenstelle)

• Beschreibung / Bemerkungen

• Aktiv

• Unternehmen

• Geschäftsjahr

• Konto

• Kostenstelle

• Budget

• Budget-Konto

• Buchungssatz

• Buchungssatz-Position

• Zahlungseintrag

• Zahlungsreferenz

• Zahlungsanforderung

• Ausgangsrechnung

• Ausgangsrechnungsposition

• Eingangsrechnung

• Eingangsrechnungsposition

• Steuer- und Gebührenvorlage

• Steuerkategorie
  

• Zahlungsbedingung

• Zahlungsbedingungen-Vorlage

• Preisregel

• POS-Profil

• Bankkonto

• Banktransaktion

• Bankabstimmung

• Anlagevermögen

• Anlagekategorie

• Anlagenbewegung

• Abschreibungsplan

• Finanzbuch

• Buchhaltungsdimension

• Währungsneubewertung

• Steuerkategorie

• Unternehmen

• Konto (Account) – Kontenplan‑Elemente

• Kontenplan (Chart of Accounts) – Struktur des Kontenplans / COA

• Journalbuchung (Journal Entry) – Zentrale Finanztransaktion

• Journalbuchung Position (Journal Entry Account) – Einzelkonten‑Zeilen innerhalb einer Journalbuchung

• Hauptbuch‑Eintrag (GL Entry) – Einzelposten des Hauptbuchs

• Zahlungseintrag (Payment Entry) – Buchung von Zahlungsein‑ und -ausgängen

• Zahlungseintrag Referenz (Payment Entry Reference) – Verknüpfung von Zahlungen mit Belegen

• Kundenrechnung (Sales Invoice) – Verkaufsrechnung

• Verkaufsrechnung Position (Sales Invoice Item) – Artikel/Leistungszeilen der Kundenrechnung

• Lieferantenrechnung (Purchase Invoice) – Eingangsrechnung vom Lieferanten

• Lieferantenrechnung Position (Purchase Invoice Item) – Positionen einer Lieferantenrechnung

• Abstimmung Zahlungen (Payment Reconciliation) – Abstimmung offener Zahlungen

• Periodenabschluss‑Beleg (Period Closing Voucher) – Abschluss eines Buchungszeitraums

• Kostenstelle (Cost Center) – Segmentierung von Aufwänden/Erträgen

• Steuer‑ und Gebührenvorlage (Sales Taxes and Charges Template) – Steuerberechnungsregeln

• Steuer‑ und Gebührenvorlage Einkauf (Purchase Taxes and Charges Template) – für Einkaufstransaktionen

• Fiskaljahr (Fiscal Year) – Buchungsperioden

• Währung (Currency) – System‑Währungen

• Zahlungsart (Mode of Payment) – Definition von Zahlungsweisen

• Preisregel (Pricing Rule) – Regeln zur dynamischen Preisgestaltung

• Debitoren-/Kreditorennummern‑Einstellungen (Account Settings / Accounts Settings) – Konfigurationsseite für Accounting‑Modul

Artikel - Produktstamm / Artikel

• Lager (Warehouse) – Lagerorte

• Lagerbuchung (Stock Entry) – Lagerbewegungen / Transaktionen

• Lagerbuchungsdetails (Stock Entry Detail) – Detailzeilen zu Lagerbuchungen

• Bestandsabgleich (Stock Reconciliation) – Inventur / Bestandskorrekturen

• Materialanforderung (Material Request) – interne Anfragen für Materialien

• Wareneingang (Purchase Receipt) – Wareneingangsbelege

• Lieferschein (Delivery Note) – Warenausgang / Lieferbelege

• Serien- und Chargenbündel (Serial and Batch Bundle) – Bündelung von Seriennummern und Chargen (neu in v15)

• Lagerfach (Bin) – Lagerplatz / Bestandsposition

• Artikelpreis (Item Price) – Preisgestaltung für Artikel

• Lager-Einstellungen (Stock Settings) – Konfiguration der Lagertransaktionen

• Varianten-Einstellungen (Item Variant Settings) – Artikelvarianten konfigurieren

• Artikelattribut (Item Attribute) – Attribute für Varianten

• Barcode – Definition und Verwaltung von Barcodes

• Kostenverrechnung (Landed Cost Voucher) – zusätzliche Kosten für Lagerbewegungen verrechnen

• Preisliste (Price List) – Preislisten im Lagerkontext

• Stückliste

• Stücklistenposition

• Stücklistenoperation

• Produktionsplan

• Produktionsplanposition

• Produktionsplan-Verkaufsauftrag

• Fertigungsauftrag

• Fertigungsauftragsposition

• Fertigungsauftragsoperation

• Arbeitskarte

• Arbeitsplan

• Arbeitsvorgang

• Lohnfertigungsauftrag

• Lohnfertigungsauftragsposition

• Projekt

• Projekttyp

• Aufgabe

• Aufgabenabhängigkeit

• Stundenzettel

• Stundenzettel-Position

• Aktivitätstyp

• Projektvorlage

Anfrage

• Betreff

• Status

• Art des Problems

• Gemeldet von

• Kontakt

• Kunde

• Projekt

• Firma

• Beschreibung

• Kommunikation

• Service-Level-Vereinbarung

• Priorität

• Minuten bis zur ersten Antwort

• Erste Antwort am

• Durchschnittliche Antwortzeit

• Erstellungsdatum/-zeit

• Lösungsdatum/-zeit

• Lösungsdetails

• Lead

• E-Mail-Konto

Anfragetype

• Name

• Standard‑Status

• Beschreibung

• Aktiv

• Farbe

• Service-Level-Vereinbarung (SLA)

• Name

• Bezeichnung

• Beschreibung

• Aktiv

• Standard‑Priorität

• Standard‑Status

• Bedingungen

• SLA-Zeiten

• Service-Level-Priorität

• Name

• Bezeichnung

• Beschreibung

• Aktiv

• Farbe

• Erfüllte Service-Level-Vereinbarung

• Name

• SLA

• Issue

• Issue Type

• Priorität

• Status

• Gemeldet von

• Erstes Antwortdatum/-zeit

• Erfüllungsdatum/-zeit

• Minuten bis zur ersten Antwort

• Durchschnittliche Antwortzeit

• Garantieanspruch

• Name

• Garantie

• Kunde

• Kontakt

• Artikel

• Seriennummer / Chargennummer

• Beschreibung

• Status

• Priorität

• Gemeldet von

• Erstellungsdatum/-zeit

• Bearbeitungsdatum/-zeit

• Lösung / Abschlussbemerkung

• Kommunikationsverlauf

• Vermögenswert

• Anlagekategorie

• Anlagenwertanpassung

• Anlagenreparatur

• Anlagenbewegung

• Abschreibungsplan

• Anlageeinstellungen

• Wartungsplan

• Wartungsplanposition

• Wartungsbesuch

• Wartungszweck

• Wartungsteam

• Wartungsteammitglied

• Wartungsplan

• Name

• Bezeichnung

• Kunde

• Standort / Adresse

• Artikel / Anlage

• Seriennummer / Chargennummer

• Wartungstyp

• Wiederholung / Intervall

• Startdatum

• Enddatum

• Status

• Verantwortlicher Techniker

• Beschreibung

• Checkliste / Aufgaben

• Wartungsbesuch

• Name

• Wartungsplan

• Kunde

• Kontakt

• Standort / Adresse

• Artikel / Anlage

• Seriennummer / Chargennummer

• Wartungstyp

• Datum / Uhrzeit

• Status

• Techniker

• Beschreibung

• Checkliste / Aufgaben

• Kommunikationsverlauf

• Lieferant

• Lieferantengruppe

• Angebotsanfrage

• Angebotsanfrage-Position

• Lieferantenangebot

• Lieferantenangebots-Position

• Bestellauftrag

• Bestellauftragsposition

• Wareneingang

• Wareneingangsposition

• Eingangsrechnung (fachlich Einkauf, technisch Buchhaltung)

• Einkaufseinstellungen

• Lieferantenbewertung

• Lieferantenbewertungsperiode