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Auftragsbestätigung (Sales Order)

Allgemein

Unternehmen

Der Auftrag ist das zentrale Doctype im Modul Vertrieb. Es ist das Bindeglied zwischen Angebot und Ausgangsrechnung und ermöglicht es uns stets über den Erfüllungstatus unserer Aufträge im Bilde zu bleiben.

Abhängig des Anwendungsfalls werden aus Aufträgen eines oder mehrer aus folgender Liste

  • Auswahlliste (Picklist)
  • Lieferschein (Delivery Note)
  • Arbeitsauftrag (Work Order)
  • Ausgangsrechnung (Sales Invoice)
  • Wartungsplan (Maintenance Schedule)
  • Wartungsbesuch (Maintenance Visit)
  • Materialanfrage (Material Request)
  • Anfrage für Rohstoffe)
  • Bestellung (Purchase Order)
  • Projekt (Project)
  • Abonnement
  • Zahlungsaufforderung (Payment Request)
  • Bezahlung (Payment)

 


Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

Unternehmen


Hier wird das Unternehmen eingetragen in dessen Buchhaltung die auf den Auftrag folgende Rechnungen verbucht werden soll. Das Unternehmen wird aus dem vorhergehenden Beleg übernommen oder aber über Sitzungsstandards bestimmt.

Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Abrechnungsdimensionen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Adresse und Kontakt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung



Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens


Hier wählen wir die eigene Firmenadresse aus. Diese steht in Abhängigkeit zum ausgewählten Unternehmen. Ein entsprechender Filter wird gesetzt.

image-1643792541299.png




Währund und Preisliste

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Steuern und Gebühren

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Zahlungsbedingungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Mehr Informationen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Druckeinstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Abrechnungs- und LIeferstatus

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Status

Der Status ist ein read-only Feld welches folgende Werte tragen kann:

  • Entwurf
  • In Wartestellung
  • Auszuliefern und abzurechnen
  • Abzurechnen
  • Auszuliefern
  • Abgeschlossen
  • Abgebrochen
  • Geschlossen

Mehr zu den Stati finden wir in den Erklärungen im Abschitt Status







Provision

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Verkaufsteam

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Automatische Wiederholungsabschnitt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Erklärungen

Abrechnungs- und LIeferstatus

Status

Status
Erklärung

Entwurf

Das Dokument wurde erstellt. Keine der Werte jedoch festgeschrieben.

In Wartestellung

Der Auftrag wurde über den Button Anhalten in Wartestellung versetzt

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Auszuliefern und abzurechnen

Der Auftrag wurde gebucht und muss nur erfüllt werden. Die Leistung muss per LIeferschein erbracht werden #1 und die Leistung per Ausgangsrechnung abgerechnet werden #2.

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Abzurechnen

 Der Auftrag wurde zu 100% über Lieferscheine erfüllt und muss nun abgerechnet werden. Siehe Auszuliefern und abzurechnen

Auszuliefern

 Der Auftrag wurde zu 100% über Ausgangsrechnungen fakturiert. Die Leistung ist noch nicht zu 100% erbracht. Siehe Auszuliefern und abzurechnen

Abgeschlossen

Der Auftrag wurde zu 100% per Lieferschein(e) geleistet und zu 100% per Ausgangsrechnung(en) fakturiert.

Abgebrochen

Der Auftrag wurde abgebrochen.

Geschlossen

Der Auftrag wurde geschlossen. Dies kann jederzeit händisch gemacht werden, falls z.B. eine Rechnung nicht gestellt wirde oder Leistung nicht erbracht werden wird.