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Lead

Einleitung

Ein Lead (engl. Hinweis/Indikation) ist ein Begriff aus dem Marketing der meist im Zusammenhang mit einem Kontakt gebracht wird. Dieser Kontakt ist ein potentieller Interessent und/oder Kunde für eines unserer Produkte. Am Lead in ERPNext verknüpfen wir Kontakte und Adressen.

Weiter werden an der Stammdatei Lead die Kommunikation der nachfolgenden Dokumente Chance und Angebot verknüpft.

Auch können potentielle Lieferanten als Leads geführt werden.

Ziel ist über das bedienen einen Leads mit Angeboten einen Auftrag zu bekommen welcher den Lead zum Kunden umwandeln wird.

Übersicht

Aus dem Lead können die Transaktionen Chance und Angebot erstellt werden. Der Lead wird, um später Kundenaufträge zu buchen, zum Kunden umgewandelt.

Felder

image-1623046840361.png

Bezeichnung Feldname Erklärung

Lead ist eine Organisation

Gleich beim Anlegen eines Leads können wir bestimmen ob der Lead eine Organisation ist oder nicht. Dies hat Auswirkung auf die folgenden Felder.

Eine klare Abgrenzung wann welches verwendet wird ist schwierig und kommt auf den Anwendungsfall an. Zunächst gilt: Sind wir stärker im Geschäschtskundenbereich tätig wollen wir den Haken setzen; im Privatkundengeschäft benötigen wir es nicht.

Ist das Häkchen gesetzt bildet der Lead eine Organisation ab unter welche eine Vielzahl an Personen verknüpft werden können. Ist es nicht gesetzt, können wir die Personendaten wie Telefonnummer, persönliche E-Mail etc. direkt am Lead pflegen.

Sollten wir das Häkchen zu Anfang nicht gesetzt haben, können wir dies beim Wandeln des Lead zum Kunden noch einmal bestimmen.


Bezeichnung Feldname Erklärung
Nummernkreis naming_series Auswahl eines Nummernkreises welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird.
Name der Person
Die Person mit der wir führend Kontakt aufnehmen bei diesem Lead. Beim erstellen eines Leads wird aus diesem Namen ein Kontakt erstellt.
Firmenname
Eingabefeld für den Namen der Organisation. Das Bezeichnungsfeld oben links wird diesen Namen tragen.
E-Mail-Adresse
Die E-Mailadresse des Hauptansprechpartners. Diese E-Mail-Adresse wird automatisch dem Kontakt angefügt der beim erstellen des Leads entsteht.
Eigentümer des Leads lead_owner Hier können wir einen Benutzer des Systems verlinken dem dieser Lead zugeordnet werden soll.
Tipp: Kann für Automatismen verwendet werden.
Status status

Auswahl des Lead Status. Dieser wird auch automatisch verändert!


Diese werden auf dieser Seite weiter unten genauer erklärt.
Anrede salutation

Verknüpfung zu Anreden welche wir im System hinterlegen können.
Bezeichnung

Verknüpfung einer Bezeichnung wie Geschäftsführer, Einkaufsleiter oder ähnliches.

Diese Information wird beim erstellen des Leads als Information in den Kontakt übernommen.
Geschlecht gender

Hier können wir ein Geschlecht verknüpfen.

 

Arbeiten wir z.B. stark international wo Namen nicht klar zugeordnet werden, macht die Pflege dieses Feldes sinn.
Quelle lead_source

Verknüpfung zu einer Quelle von wo wir diesen Lead bekommen haben.

 

Manche Auswahlen wie die Auswahl Existierender Kunde sind mit bedingten Zusatzfeldern verknüpft.
Kampagnenname

Verknüpfung zu einer Kampagne. Hier können wir z.B. eine Messe angeben.


Wiedervorlage

Hier kann eine Person und Zeitpunkt für eine Wiedervorlage anlegegt werden.

image-1623046905084.pngReiter "Wiedervorlage"

Für

dieimFeld" genanntePerson
Bezeichnung FeldnameErklärung
Nächster Kontakt duch"durch
erhält

Verknüpfung zu Benutzern des Systems.

Dies kann zur Automation verwendet werden.

Nächstes Kontaktdatum
Datum und Zeit des Beginns eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll.
Endet am
Datum und Zeit des Endes eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll.

Genauere Information zur Wiedervorlage finden wir in den Erklärungen unter Wiedervorlage weiter unten auf dieser Seite.

Hinweise

In diesem Texteditor Feld können wir alle Informationen über diesen Lead festhalten, die für denunsere TagZusammenarbeit insinnvoll "Nächstes Kontaktdatum" einen Kalendereintrag.

image-1623048066836.png

Weiter können die Daten der Wiedervorlage für eine Zuweisungsregel verwendet werden.ist.

image-1623046926842.pngHinweise

Adresse & Kontakt

Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch eine Adresse mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.

BezeichnungFeldnameErklärung
Adresstyp
Eine Auswahl diverser Adresstypen. Die Liste kann über Custom Fields erweitert werden.
Adressen-Bezeichnung
Sprechender Name der Adresse. Dieses Feld wird oft für die Adressbezeichnung der Druckformate verwendet wie z.B.

Kunde GmbH
Adresse Zeile 1
Meist Straße und und Hausnummer
Adresse Zeile 2
Zusätze wie c/o, Gebäude, Stockwerk oder ähnliches
Ort/ Wohnort

Landesbezirk/Gemeinde/Kreis

Zustand

LandcountryVerknüpfung eines Landes. Dies kann bei der Automatisierung von Steuern und ähnlichem verwendet werden.
Postleitzahl

image-1623046992337.png

Kontakt

Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch ein Kontakt mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.

BezeichnungFeldnameErklärung
Telefon

Mobilfunknr.

Telefax
 

 

Mehr information

Leads kommen oft aus großen Adressedateien welche noch vor dem Einsatz erst einmal richtig eingeordnet werden müssen. In diesem Abschnitt können wir unsere Lead genauer qualifizieren, damit wir diese dann an Hand der Felder für z.B. eine Kampagne heranziehen können.

image-1623047016402.png

BezeichnungFeldnameErklärung
Lead-Typlead_typeEine Auswahl an unterschiedlichen Lead-Typen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Marktsegment

Verknüpfung zu einer Liste von Marktsegmenten. Im Standard gibt es:

  • hohes Einkommen
  • mittleres Einkommen
  • niedriges Einkommen
Industrie

Verknüpfung einer Liste diverser Industrien. Im Standard sind schon einige Branchen hinterlegt.

Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.

Anfragetyp

Eine Auswahl an unterschiedlichen Anfragetypen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.

Unternehmen

Verknüpfung zum Unternehmen welchem der Lead gehört.

Haben wir nur ein Unternehmen in unserem System ist dieses Feld nicht sichtbar.

Region

Verknüpfung zu einer Region welcher der Lead zugeordnet werden soll.

Wie Regionen zum Einsatz kommen sollte diskutiert werden!

Drucksprache

Auswahl einer Drucksprache. Diese bestimmt die Sprache in welcher unsere Dokumente welches als PDF generiert und an E-Mails angehängt werden können, sein soll.

Abgemeldet

Checkbox

Blog-Abonnent

Checkbox

Erklärungen

Lead Status

Hier wird genauer aufgeschlüsselt was hinter den Stati des Leads für eine Bedeutung steckt.

Status Englisch
 Beschreibung
Lead Lead Dies ist der Eingangsstatus. Importieren wir z.B. aus einem Adress-Pool stellen wir alle auf Lead.

Offen

 Open Offen heißt, dass eine Handlung notwendig ist. (Passiert automatisch bei E-Maileingang
Beantwortet Replied Sendeten wir der Interessentin (Lead) eine E-Mail oder telefonierten mit ihr setzen wir sie als Beantwortet.
Chance Opportunity Wurde aus dem Lead eine Chance generiert (Passiert automatisch)
Angebot Quotation Wurde aus dem Lead oder der Chance ein Angebot erstellt. (Passiert automatisch)
Verlorene Angebote Lost Quotation Hat die Interessentin Angebote abgelehnt. (Passiert automatisch)
Interessiert Interested frei zu definieren.
umgewandelt Converted Kommt es zum Kundenauftrag, wandeln wir den Lead zum Kunden. (Status wird automatisch gesetzt)
Nicht Kontakt aufnehmen Do Not Contact Bekommen wir von der Interessentin eine klare Absage setzen wir diesen Status.

Wiedervorlage

Für die im Feld "Nächster Kontakt duch" genannte Person erhält für den Tag in "Nächstes Kontaktdatum" einen Kalendereintrag.

image-1623048066836.png

Weiter können die Daten der Wiedervorlage für eine Zuweisungsregel verwendet werden.

Leads automatisch zuweisen

https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-lead

Quellen & Verweise


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