Lead
Einleitung
Ein Lead (engl. Hinweis/Indikation) ist ein Begriff aus dem Marketing der meist im Zusammenhang mit einem Kontakt gebracht wird. Dieser Kontakt ist ein potentieller Interessent und/oder Kunde für eines unserer Produkte. Am Lead in ERPNext verknüpfen wir Kontakte und Adressen.
Weiter werden an der Stammdatei Lead die Kommunikation der nachfolgenden Dokumente Chance und Angebot verknüpft.
Auch können potentielle Lieferanten als Leads geführt werden.
Ziel ist über das bedienen einen Leads mit Angeboten einen Auftrag zu bekommen welcher den Lead zum Kunden umwandeln wird.
Übersicht
Aus dem Lead können die Transaktionen Chance und Angebot erstellt werden. Der Lead wird, um später Kundenaufträge zu buchen, zum Kunden umgewandelt.
Felder
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
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Lead ist eine Organisation |
Gleich beim Anlegen eines Leads können wir bestimmen ob der Lead eine Organisation ist oder nicht. Dies hat Auswirkung auf die folgenden Felder. Eine klare Abgrenzung wann welches verwendet wird ist schwierig und kommt auf den Anwendungsfall an. Zunächst gilt: Sind wir stärker im Geschäschtskundenbereich tätig wollen wir den Haken setzen; im Privatkundengeschäft benötigen wir es nicht. Ist das Häkchen gesetzt bildet der Lead eine Organisation ab unter welche eine Vielzahl an Personen verknüpft werden können. Ist es nicht gesetzt, können wir die Personendaten wie Telefonnummer, persönliche E-Mail etc. direkt am Lead pflegen. Sollten wir das Häkchen zu Anfang nicht gesetzt haben, können wir dies beim Wandeln des Lead zum Kunden noch einmal bestimmen. |
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Nummernkreis | naming_series | Auswahl eines Nummernkreises welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird. |
| Name der Person | Die Person mit der wir führend Kontakt aufnehmen bei diesem Lead. Beim erstellen eines Leads wird aus diesem Namen ein Kontakt erstellt. | |
| Firmenname | Eingabefeld für den Namen der Organisation. Das Bezeichnungsfeld oben links wird diesen Namen tragen. | |
| E-Mail-Adresse | Die E-Mailadresse des Hauptansprechpartners. Diese E-Mail-Adresse wird automatisch dem Kontakt angefügt der beim erstellen des Leads entsteht. | |
| Eigentümer des Leads | lead_owner | Hier können wir einen Benutzer des Systems verlinken dem dieser Lead zugeordnet werden soll. Tipp: Kann für Automatismen verwendet werden. |
| Status | status |
Auswahl des Lead Status. Dieser wird auch automatisch verändert! Diese werden auf dieser Seite weiter unten genauer erklärt. |
| Anrede | salutation |
Verknüpfung zu Anreden welche wir im System hinterlegen können. |
| Bezeichnung |
Verknüpfung einer Bezeichnung wie Geschäftsführer, Einkaufsleiter oder ähnliches. |
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| Geschlecht | gender |
Hier können wir ein Geschlecht verknüpfen. Arbeiten wir z.B. stark international wo Namen nicht klar zugeordnet werden, macht die Pflege dieses Feldes sinn. |
| Quelle | lead_source |
Verknüpfung zu einer Quelle von wo wir diesen Lead bekommen haben. Manche Auswahlen wie die Auswahl Existierender Kunde sind mit bedingten Zusatzfeldern verknüpft. |
| Kampagnenname |
Verknüpfung zu einer Kampagne. Hier können wir z.B. eine Messe angeben. |
Wiedervorlage
Hier kann eine Person und Zeitpunkt für eine Wiedervorlage anlegegt werden.
Reiter "Wiedervorlage"| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Nächster Kontakt durch |
Verknüpfung zu Benutzern des Systems. Dies kann zur Automation verwendet werden. |
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| Nächstes Kontaktdatum | Datum und Zeit des Beginns eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll. | |
| Endet am | Datum und Zeit des Endes eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll. |
Genauere Information zur Wiedervorlage finden wir in den Erklärungen unter Wiedervorlage weiter unten auf dieser Seite.
Hinweise
In diesem Texteditor Feld können wir alle Informationen über diesen Lead festhalten, die für unsere Zusammenarbeit sinnvoll ist.
HinweiseAdresse & Kontakt
Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch eine Adresse mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Adresstyp | Eine Auswahl diverser Adresstypen. Die Liste kann über Custom Fields erweitert werden. | |
| Adressen-Bezeichnung | Sprechender Name der Adresse. Dieses Feld wird oft für die Adressbezeichnung der Druckformate verwendet wie z.B. Kunde GmbH |
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| Adresse Zeile 1 | Meist Straße und und Hausnummer | |
| Adresse Zeile 2 | Zusätze wie c/o, Gebäude, Stockwerk oder ähnliches | |
| Ort/ Wohnort | ||
| Landesbezirk/Gemeinde/Kreis | ||
| Zustand | ||
| Land | country | Verknüpfung eines Landes. Dies kann bei der Automatisierung von Steuern und ähnlichem verwendet werden. |
| Postleitzahl |
Kontakt
Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch ein Kontakt mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Telefon | ||
| Mobilfunknr. | ||
| Telefax |
Mehr information
Leads kommen oft aus großen Adressedateien welche noch vor dem Einsatz erst einmal richtig eingeordnet werden müssen. In diesem Abschnitt können wir unsere Lead genauer qualifizieren, damit wir diese dann an Hand der Felder für z.B. eine Kampagne heranziehen können.
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Lead-Typ | lead_type | Eine Auswahl an unterschiedlichen Lead-Typen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden. |
| Marktsegment |
Verknüpfung zu einer Liste von Marktsegmenten. Im Standard gibt es:
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| Industrie |
Verknüpfung einer Liste diverser Industrien. Im Standard sind schon einige Branchen hinterlegt. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden. |
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| Anfragetyp |
Eine Auswahl an unterschiedlichen Anfragetypen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden. |
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| Unternehmen |
Verknüpfung zum Unternehmen welchem der Lead gehört. Haben wir nur ein Unternehmen in unserem System ist dieses Feld nicht sichtbar. |
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| Region |
Verknüpfung zu einer Region welcher der Lead zugeordnet werden soll. Wie Regionen zum Einsatz kommen sollte diskutiert werden! |
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| Drucksprache |
Auswahl einer Drucksprache. Diese bestimmt die Sprache in welcher unsere Dokumente welches als PDF generiert und an E-Mails angehängt werden können, sein soll. |
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| Abgemeldet |
Checkbox |
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| Blog-Abonnent |
Checkbox |
Erklärungen
Hier werden Erklärungen aus den oberen Abschnitten genauer ausgeführt.
Lead Status
Hier wird genauer aufgeschlüsselt was hinter den Stati des Leads für eine Bedeutung steckt.
| Status | Englisch |
Beschreibung |
| Lead | Lead | Dies ist der Eingangsstatus. Importieren wir z.B. aus einem Adress-Pool stellen wir alle auf Lead. |
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Offen |
Open | Offen heißt, dass eine Handlung notwendig ist. (Passiert automatisch bei E-Maileingang |
| Beantwortet | Replied | Sendeten wir der Interessentin (Lead) eine E-Mail oder telefonierten mit ihr setzen wir sie als Beantwortet. |
| Chance | Opportunity | Wurde aus dem Lead eine Chance generiert (Passiert automatisch) |
| Angebot | Quotation | Wurde aus dem Lead oder der Chance ein Angebot erstellt. (Passiert automatisch) |
| Verlorene Angebote | Lost Quotation | Hat die Interessentin Angebote abgelehnt. (Passiert automatisch) |
| Interessiert | Interested | frei zu definieren. |
| umgewandelt | Converted | Kommt es zum Kundenauftrag, wandeln wir den Lead zum Kunden. (Status wird automatisch gesetzt) |
| Nicht Kontakt aufnehmen | Do Not Contact | Bekommen wir von der Interessentin eine klare Absage setzen wir diesen Status. |
Wiedervorlage
Für die im Feld "Nächster Kontakt duch" genannte Person erhält für den Tag in "Nächstes Kontaktdatum" einen Kalendereintrag.
Weiter können die Daten der Wiedervorlage für eine Zuweisungsregel verwendet werden.
Leads automatisch zuweisen
https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-lead
Weiterführende Link
- Adressen pflegen
- Kontakte pflegen
- Chance (Opportunity)
- Angebot (Quotation)
- Kunde (Customer)
- Zuweisungsregel (Assignment Rule)