Vertriebseinstellungen (Selling Settings)
Einleitung
Hier können wir allgemeine Einstellungen für das Modul Vertrieb bearbeiten. Diese gelten für unser ganzes System.
Nutzen wir auf unserem System mehrere Unternehmen sollten wir hier nur wenige Voreinstellungen setzen.
Customer Defaults
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Bennung des Kunden nach |
Hier können wir bestimmen mit welcher Syntax neue Kunden in unserem System angelegt werden. Die Auswahl ist
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CRM Settings
Item Price Settings
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Standardpreisliste | Link Feld zu den Preislisten mit dem Merkmal „Vertrieb“ | |
| Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten | Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei weitere Felder | |
| Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten |
Auf Transaktionen werden Marge und Rabatt anhand des Preises und des in der Preisliste hinterlegten Artikelpreis berechnet. |
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| Überprüfen Sie den Verkaufspreis für den Artikel anhand der Kauf-oder Bewertungsrate | ||
| Calculate Product Bundle Price based on Child Items‘ Rate |
Transaction Settings
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Ist ein Kundenauftrag für die Erstellung von Kundenrechnungen und Lieferscheinen erforderlich? | ||
| Ist für die Erstellung der Verkaufsrechnung ein Lieferschein erforderlich? | ||
| Umsatzaktualisierungsfrequenz | ||
| Over Order Allowance (%) | ||
| Zulassen, dass ein Element in einer Transaktion mehrmals hinzugefügt wird | ||
| Erlauben Sie mehrere Kundenaufträge für die Bestellung eines Kunden |
Prüft ob das Feld Bestellung des Kunden im Auftrag schon vorgekommen ist. |
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| Steuer-ID des Kunden vor Verkaufstransaktionen ausblenden | ||
| Allow Sales Order Creation For Expired Quotation | Deaktivieren wir dies nicht, können Angebote im Status "Verfallen" nicht weiterverarbeitet werden. |
Erklärungen
Item Price Settings
Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten
Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei Zusatzfelder.
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Action if Same Rate is Not Maintained Throughout Sales Cycle | Auswahl aus Anhalten oder Stoppen | |
| Role Allowed to Override Stop Action | Link Feld zu einer Rolle welcher er erlaubt sein wird, das Stoppen zu übergehen. |
Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten
Aktivieren wir dies ist es Nutzern möglich den Betrag der Preisliste in Transaktionen zu verändern.
Dies ändert auch die Einstellung für den Einkauf.
Transaction Settings
Erlauben Sie mehrere Aufträge für die Bestellung eines Kunden
Ist das Häkchen nicht gesetzt erhalten wir in den Transaktionen folgende Meldung
Dabei wird folgendes Feld im Auftrag nach dubletten geprüft
