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Interessent (Lead)

Einleitung

Ein Lead (engl. Hinweis/Indikation) ist ein Begriff aus dem Marketing der meist im Zusammenhang mit einem Kontakt gebracht wird. Dieser Kontakt ist ein potentieller Interessent und/oder Kunde für eines unserer Produkte. Am Lead in ERPNext verknüpfen wir Kontakte und Adressen.

Weiter werden an der Stammdatei Lead die Kommunikation der nachfolgenden Dokumente Chance und Angebot verknüpft.

Auch können potentielle Lieferanten als Leads geführt werden.

Ziel ist über das bedienen einen Leads mit Angeboten einen Auftrag zu bekommen welcher den Lead zum Kunden umwandeln wird.

Übersicht

Aus dem Lead können die Transaktionen Chance und Angebot erstellt werden. Der Lead wird, um später Kundenaufträge zu buchen, zum Kunden umgewandelt.

Felder

Details

welcheeineVielzahlanPersonenverknüpftwerdenkönnen.Istes nicht gesetzt, einmalbestimmen.
Bezeichnung Feldname Erklärung
Nummernkreisnaming_seriesAuswahl eines Nummernkreises welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird.
Anredesalutation

LeadVerknüpfung istzu eineAnreden Organisationwelche wir im System hinterlegen können.

Vornamefirst_name


Zweiter Vornamemiddle_name
Nachnamelast_name
Firmenname
Eingabefeld

Gleichfür den Namen der Organisation. Das Bezeichnungsfeld oben links wird diesen Namen tragen.

Stellenbezeichnungjob_titleVerknüpfung einer Bezeichnung wie Geschäftsführer, Einkaufsleiter oder ähnliches.

Diese Information wird beim Anlegenerstellen einesdes Leads als Information in den Kontakt übernommen.
Geschlechtgender

Hier können wir bestimmenein obGeschlecht derverknüpfen.

Lead


eine

Arbeiten Organisationwir istz.B. oderstark nicht.international Dieswo hatNamen Auswirkungnicht aufklar zugeordnet werden, macht die folgendenPflege Felder.

dieses

EineFeldes klaresinn. AbgrenzungWobei wann welches verwendet wird ist schwierig und kommt auf den Anwendungsfall an. Zunächst gilt: Sind wir stärker im Geschäschtskundenbereich tätig wollen wir den Haken setzen; im Privatkundengeschäft benötigen wir es nicht.

Istsich das Häkchenganze gesetztauch bildetüber derdie LeadAnrede einelösen Organisationlassen abkann.

unter
Quelle source
Verantwortlicher lead_owner Hier können wir dieeinen PersonendatenBenutzer wiedes Telefonnummer,Systems persönlicheverlinken E-Maildem etc. direkt amdieser Lead pflegen.zugeordnet werden soll.
Tipp: Kann für Automatismen verwendet werden.
Statusstatus
  • Lead
  • Offen
  • Beantwortet
  • Chance
  • Angebot
  • Verlorene Angebote
  • Interessiert
  • umgewandelt
  • Nicht Kontakt aufnehmen

 

Sollten wir das Häkchen zu Anfang nicht gesetzt haben, können wir dies beim WandelnAuswahl des Lead Status. Dieser wird auch automatisch verändert!


Weitere Erklärungen zum KundenStatus

noch
Lead-Typ
type 
Anfragetyprequest_type



Kontakt-Information

Bezeichnung Feldname Erklärung
E-Mailemail_idDie E-Mailadresse des Hauptansprechpartners. Diese E-Mail-Adresse wird automatisch dem Kontakt angefügt der beim erstellen des Leads entsteht.












Firma

BezeichnungFeldnameErklärung
Firmennamecompany_name

Klarname des Unternehmens.

phamos empfiehlt hier den Namen des Kunden zu verwenden wie er im Impressum des Kunden oder aber im Handelsregister zu finden ist. Ggf. sollte der Namen noch mit bekannten Abkürzungen ergänzt werden.
Beispiel: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG)

Anzahl der Mitarbeiterno_of_employees

Jahresumsatz

Industrieindustry

Verknüpfung einer Liste diverser Industrien. Im Standard sind schon einige Branchen hinterlegt.

Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.

 

Entspricht "Branche"

Marktsegmentmarket_segment

Verknüpfung zu einer Liste von Marktsegmenten. Im Standard gibt es:

  • hohes Einkommen
  • mittleres Einkommen
  • niedriges Einkommen
Gebietterritory

Verknüpfung zu einem Gebiet welcher dem Interessenten zugeordnet werden soll.


fax


Adresse & Kontaktinformationen

BezeichnungFeldnameErklärung

address_html
Neue Adresse
Button um einen neue Adresse zu erstellen, die mit diesem Interessent verknüpft werden wird.
OrtcityAuswahl eines Nummernkreises welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird.
Staat / Provinz
state
Landcountry

contact_html

Der erste Kontakt wird nach dem Speichern des Leads automatisch angelegt. Es werden die Daten aus x, y ,z verwendet.
Neuer Kontakt


Button um einen neuen Kontakt zu erstellen, die mit diesem Interessent verknüpft werden wird.

Qualifikation

BezeichnungFeldnameErklärung
Nummernkreisqualification_status
  • Nicht qualifiziert
  • Während des Fertigungsprozesses
  • Qualifiziert
Qualifiziert von
qualified_by

Verknüpfung zu einem Benutzer im System.

Kann für Zuweisungsregeln, Benachrichtigungen und Workflows verwendet werden.

Qualifiziert am
qualified_on

zusätzliche Information

BezeichnungFeldnameErklärung
Kampagnennamecampaign_nameVerknüpfung zu einer Kampagne. Hier können wir z.B. eine Messe angeben.
UnternehmencompanyVerknüpfung zu dem Unternehmen zu welchem der Interessent gehört.
Drucksprachelanguage

Diese Sprache wird auf alle Chancen, Angebote etc. übernommen die aus diesem Interessent heraus erstellt werden.

Im Standard kann auf dem Angebot die Sprache nicht verändert werden.

Deaktiviertdisabled
Abgemeldetunsubscribed
Blog-Abonnent
blog_subscriber

BezeichnungFeldnameErklärung
Nummernkreis naming_series Auswahl eines Nummernkreises welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird.
Name der Person
Die Person mit der wir führend Kontakt aufnehmen bei diesem Lead. Beim erstellen eines Leads wird aus diesem Namen ein Kontakt erstellt.
Firmenname
Eingabefeld für den Namen der Organisation. Das Bezeichnungsfeld oben links wird diesen Namen tragen.
E-Mail-Adresse
Die E-Mailadresse des Hauptansprechpartners. Diese E-Mail-Adresse wird automatisch dem Kontakt angefügt der beim erstellen des Leads entsteht.
Eigentümer des Leads lead_owner Hier können wir einen Benutzer des Systems verlinken dem dieser Lead zugeordnet werden soll.
Tipp: Kann für Automatismen verwendet werden.
Status status

Auswahl des Lead Status. Dieser wird auch automatisch verändert!


Diese werden auf dieser Seite weiter unten genauer erklärt.
Anrede salutation

Verknüpfung zu Anreden welche wir im System hinterlegen können.
Bezeichnung

Verknüpfung einer Bezeichnung wie Geschäftsführer, Einkaufsleiter oder ähnliches.

Diese Information wird beim erstellen des Leads als Information in den Kontakt übernommen.
Geschlecht gender

Hier können wir ein Geschlecht verknüpfen.


Arbeiten wir z.B. stark international wo Namen nicht klar zugeordnet werden, macht die Pflege dieses Feldes sinn.
Quelle lead_source

Verknüpfung zu einem Lead Ursprung   von wo wir diesen Lead bekommen haben.


Manche Auswahlen wie die Auswahl Existierender Kunde sind mit bedingten Zusatzfeldern verknüpft.
Kampagnenname

Verknüpfung zu einer Kampagne. Hier können wir z.B. eine Messe angeben.

 

Wiedervorlage

Hier kann eine Person und Zeitpunkt für eine Wiedervorlage anlegegt werden.

image-1623046905084.pngReiter "Wiedervorlage"

Bezeichnung Feldname Erklärung
Nächster Kontakt durch

Verknüpfung zu Benutzern des Systems.

Dies kann zur Automation verwendet werden.
Nächstes Kontaktdatum
Datum und Zeit des Beginns eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll.
Endet am
Datum und Zeit des Endes eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll.

Genauere Information zur Wiedervorlage finden wir in den Erklärungen unter Wiedervorlage weiter unten auf dieser Seite.

Hinweise

In diesem Texteditor Feld können wir alle Informationen über diesen Lead festhalten, die für unsere Zusammenarbeit sinnvoll ist.

image-1623046926842.pngHinweise

Adresse & Kontakt

Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch eine Adresse mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.

Bezeichnung Feldname Erklärung
Adresstyp
Eine Auswahl diverser Adresstypen. Die Liste kann über Custom Fields erweitert werden.
Adressen-Bezeichnung
Sprechender Name der Adresse. Dieses Feld wird oft für die Adressbezeichnung der Druckformate verwendet wie z.B.

Kunde GmbH
Adresse Zeile 1
Meist Straße und und Hausnummer
Adresse Zeile 2
Zusätze wie c/o, Gebäude, Stockwerk oder ähnliches
Ort/ Wohnort

Landesbezirk/Gemeinde/Kreis

Zustand

Land country Verknüpfung eines Landes. Dies kann bei der Automatisierung von Steuern und ähnlichem verwendet werden.
Postleitzahl

image-1623046992337.png

Kontakt

Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch ein Kontakt mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.

Bezeichnung Feldname Erklärung
Telefon

Mobilfunknr.

Telefax

Mehr information

Leads kommen oft aus großen Adressedateien welche noch vor dem Einsatz erst einmal richtig eingeordnet werden müssen. In diesem Abschnitt können wir unsere Lead genauer qualifizieren, damit wir diese dann an Hand der Felder für z.B. eine Kampagne heranziehen können.

image-1623047016402.png

Bezeichnung Feldname Erklärung
Lead-Typ lead_type Eine Auswahl an unterschiedlichen Lead-Typen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Marktsegment
 

Verknüpfung zu einer Liste von Marktsegmenten. Im Standard gibt es:

  • hohes Einkommen
  • mittleres Einkommen
  • niedriges Einkommen
Industrie

Verknüpfung einer Liste diverser Industrien. Im Standard sind schon einige Branchen hinterlegt.

Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Anfragetyp

Eine Auswahl an unterschiedlichen Anfragetypen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Unternehmen

Verknüpfung zum Unternehmen welchem der Lead gehört.

Haben wir nur ein Unternehmen in unserem System ist dieses Feld nicht sichtbar.
Region

Verknüpfung zu einer Region welcher der Lead zugeordnet werden soll.

Wie Regionen zum Einsatz kommen sollte diskutiert werden!

Drucksprache

Auswahl einer Drucksprache. Diese bestimmt die Sprache in welcher unsere Dokumente welches als PDF generiert und an E-Mails angehängt werden können, sein soll.

Abgemeldet

Checkbox

Blog-Abonnent

Checkbox

Erklärungen

Hier werden Erklärungen aus den oberen Abschnitten genauer ausgeführt.

Lead Status

Hier wird genauer aufgeschlüsselt was hinter den Stati des Leads für eine Bedeutung steckt.

Status Englisch
 Beschreibung
Lead Lead Dies ist der Eingangsstatus. Importieren wir z.B. aus einem Adress-Pool stellen wir alle auf Lead.

Offen

 Open Offen heißt, dass eine Handlung notwendig ist. (Passiert automatisch bei E-Maileingang
Beantwortet Replied Sendeten wir der Interessentin (Lead) eine E-Mail oder telefonierten mit ihr setzen wir sie als Beantwortet.
Chance Opportunity Wurde aus dem Lead eine Chance generiert (Passiert automatisch)
Angebot Quotation Wurde aus dem Lead oder der Chance ein Angebot erstellt. (Passiert automatisch)
Verlorene Angebote Lost Quotation Hat die Interessentin Angebote abgelehnt. (Passiert automatisch)
Interessiert Interested frei zu definieren.
umgewandelt Converted Kommt es zum Kundenauftrag, wandeln wir den Lead zum Kunden. (Status wird automatisch gesetzt)
Nicht Kontakt aufnehmen Do Not Contact Bekommen wir von der Interessentin eine klare Absage setzen wir diesen Status.

Wiedervorlage

Für die im Feld "Nächster Kontakt duch" genannte Person erhält für den Tag in "Nächstes Kontaktdatum" einen Kalendereintrag.

image-1623048066836.png

Weiter können die Daten der Wiedervorlage für eine Zuweisungsregel verwendet werden.

Leads automatisch zuweisen

https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-lead

Quellen & Verweise


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