Setup Wizard
Einleitung
Wurde ein neues System technisch installiert ist dies der erste Bildschirm welchen wir sehen, wenn wir uns am System über den Browser anmelden.
Nachdem wir alle Daten in den Setup Wizard eingeben haben, können wir die Basis das System nutzen. Viele Funktionen jedoch werden nicht funktionieren. z.B. das Zurücksetzen des Passworts (Frappe Cloud Instanzen können einen Ausnahme bilden). Weiter ist es nun notwendig uns mit der Dokumentation zu beschäftigen um die Einstellungen der jeweiligen Module kennen zu lernen bevor wir anfangen das System produktiv zu nutzen.
Ein zu schneller Go-Live kann im System Mülldaten generieren die später nur sehr schwierig wieder aufzulösen sind. Wir empfehlen daher die ersten Schritte in Abstimmung mit einem Zertifizierten ERPNext Partner durchzuführen um die gröbsten Fehler zu vermeiden.
Für ein erstes Setup zum testen des System müssen wir nichts vorbereitet haben.
Sind wir dabei unsere Produktiv-Instanz einzurichten sollten wir wissen mit welchem Kontenrahmen wir arbeiten. Dies wissen die Kolleginnen in der Buchhaltung oder aber unser Steuerberater. Auch steht dies auf vielen Berichtsblättern aus z.B. DATEV.
Schritt 1 - Ländereinstellungen
Schritt 2 - Benutzer einrichten
Schritt 3 - Unternehmen einrichten
Abschluss
Nach ein paar Ladebalken dürfen wir auf einer Seite landen die in etwa wie folgt aussieht. Oben rechts werden wir sehen, dass wir nun mit dem eben erstellten Benutzer angemeldet sein werden. Dieser Benutzer hat die Rollenberechtigung eines System Managers und kann sich frei im System bewegen. Weiter sehen wir im mittleren Teil des Bildschirms einen Abschnitt der uns für die ersten Schritte an die Hand nimmt.
Der Setup Wizard ist damit abgeschlossen. Die nächsten Schritte sind vom Implementierungsvorhaben abhängig. Folgend führen wir einige mögliche Einstiege auf, welche sich bewährt haben. Die Reihenfolge ist alphabetisch und ist nicht als Empfehlung zu verstehen.