Projekt (Project)

Einleitung

Im Projekt verknüpfen wir eine Vielzahl an Transaktionen unserer täglichen Arbeit. Welche hängt natürlich stark von unserer Branche in welcher wir tätig sind ab.

Am oberen Menü-Band finden wir einige relevante Buttons:

• Projekte mit Aufgaben duplizieren:
• Staus setzen: Hier können wir den Status des Projekts händisch ändern.

  

• Gantt-Diagramm: Zeigt uns die Vorgänge des Projekts in einer Gantt-Ansicht
• Kanban-Tafel: Zeigt uns die Vorgänge des Projekts in einer Kanban-Ansicht

Verknüpfungen

Verknüfpungen (Connections)

Projekt

• Vorgang
• Zeiterfassung
• Auslagenabrechnung
• Anfrage
• Projektaktualisierung

Material

• Materialanfrage
• Stückliste
• Lagerbuchung

Vertrieb

• Auftrag
• Lieferschein
• Ausgangsrechnung

Einkauf

• Bestellung
• Kaufbeleg
• Eingangsrechnung

Abrechnungsdimension

Der DocType Projekt ist im Standard bereits ein Abrechnungsdimension. Sie dient dazu, dass das Projekt in sämtlichen buchhalterischen Berichten als Auswahl auftaucht und so für diverse Auswertungen verwendet werden kann.

Übersicht

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Projektname	project_name	Klarnamen für das Projekt. Erstellen wir das Projekt aus einem Auftrag heraus wird hier automatisch die Auftragsnummer gesetzt.
Status	status	Im Standard gibt es: Offen Abgeschlossen Abgesagt
Projekttyp	project_type	Verknüpfung zu einem Projekttyp
Ist Aktiv(iert)	is_active	Auswahl aus Ja Nein
% abgeschlossene Methode	percent_complete_method	Im Standard gibt es die Auswahl Manuell (fehlerhafte Übersetzung: Handbuch) Vorgangsentwicklung Vorgangsgewichtung
% abgeschlossen	percent_complete	Read-Only einer Prozentanzeige welche durch die gewwägewählte Methode in fixme entsteht. Dieser Wer wird auch im Status angezeigt.
Von Vorlage	project_template
Veraussichtliches Startdatum	expected_start_date
Voraussichtliches Enddatum	expected_end_date	Zeiterfassungen können nach diesem Termin nicht auf das Projekt gebucht werden. Vorgänge können nicht nach diesem Datum enden.
Priorität	expected_end_date	Im Standard gibt es: Mittel Niedrich Hoch
Abteilung	department	Verknüpfung zu einer Abteilung

Kundendaten

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Kunde	customer	Verknüpfung zum Kunden. Wird automatisch gesetzt wenn das Projekt aus einem Auftrag heraus erstellt wird.
Auftragsbestätigung	sales_order	Verknüpfung zu einem Auftrag. Wird automatisch gesetzt wenn das Projekt aus einem Auftrag heraus erstellt wird.

Benutzer

Benutzer

Tabelle in welcher einer oder mehrere Benutzer gesetzt werden können. Diese erhalten dann Zugriff auf diese Projekt.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Nutzer	user
E-Mail	email_id
Bild	image
Vollständiger Name
Willkommens-E-Mail versenden
Anhänge anzeigen

Hinweise

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Hinweise	notes

Start- und Enddatum

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Tatsächliches Startdatum	actual_startactual_start_date
Tatsächliche Zeit (in Stunden)	actual_time
Tatsächliches Enddatum	actual_endactual_end_date

Kalkulation und Abrechnung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Geschätze Kosten	estimated_costing	Dieser Wert wird beim erstellen des Projekts aus dem Auftrag heraus automatisch gesetzt, kann aber nachträglich noch geändert werden.
Gesamtkalkulationsbetrag (über Arbeitszeittabellen)	total_costing_amount
Gesamtbetrag der Aufwandsabrechnung (über Aufwandsabrechnungen)	total_expense_claim
Summe EInkaufskosten (über Einkaufsrechnung)	total_purchase_cost
Unternehmen	company	Verknüpfung zum Unternehmen zu welchem dieses Projekt gehört. (wird z.B. für die sichbarkeit über Berichtigungen verwendet)
Gesamtverkaufsbetrag (über Kundenauftrag)	total_sales_amount
Gesamter abrechenbarer Betrag (über Arbeitszeittabellen)	total_billable_amount
Gesamtabrechnungsbetrag (über Verkaufsrechnungen)	total_billed_amount
Summe der verbrauchten Materialkosten (über die Bestandsbuchung)	total_consumed_material_cost
Standardkostenstelle	cost_center	Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Wird beim erstellen aus einem Auftrag automatisch gsetzt. Kann automatisch im Unternehmen gsetzten Standard gesetzt werden.

Marge

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Handelsspanne	gross_margin
Handelsspanne %	per_gross_margin

Überwachung der Fortschritte

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Sammle Forschritte	collect_progress	Erst wenn wir hier den Haken setzen werden die folgenden Felder angezeigt.
Urlaubsübersicht	holiday_list
Häufigkeit, um Fortschritte zu sammeln	frequency	Im Standard gibt es : Stündlich Zweimal täglich Täglich Wöchentlich
Von-Zeit	from_time
Bis-Zeit	to_time
	first_email
	second_email
	daily_time_to_send
	day_to_send	Auswahl der Tage der Woche: Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
	weekly_time_to_send
Botschaft	message

Allgemein

Hier geben wir Information zum Projekt wie Name, Projektyp, Start- und Enddatum

Status

Abhängig vom Feld % abgeschlossene Methode kann der Status automatisch ermittelt werden. Die Höhe der % ergibt sich aus den Stati der Vorgänge des Projekts.

Deutsch	Englisch	Beschreibung
Offen	Open
Abgeschlossen	Completed
Abgesagt	Cancelled

Beispiel

z.B. ist bei der Methode Aufgabenerledigung ein Projekt zu 100% abgeschlossen wenn alle Vorgänge des Projekts abgeschlossen oder abgesagt sind.

Abteilung

Setzen wir hier eine Abteilung können wir unsere Projekte besser filtern und bei Bedarf mit Berechtigungen versehen, damit Abteilungen z.B. nur die eigenen Projekte sehen können.

Kundendaten

Hier verknüpfen wir zu einem Kunden und zu einem Auftrag. Erstellen wir das Projekt aus einem Auftrag heraus werden diese Daten automatisch gesetzt.

Anwender

Hier finden wir eine Tabelle in welcher wir Anwendern unseres Systems Zugang zum Projekt geben können. Diese können es dann z.B. im Portal einsehen um die Transparenz zu unseren Kunden oder Lieferanten zu verbessern.

Hinweise

Hier können wir in einem Volltext-Editor eine Projektbeschreibung festhalten.

Start- und Enddatum

Die hier angezeigten Daten werden automatisch generiert. Dies geschieht über die Zeiterfassungen welche wir zum Projekt buchen.

Kalkulation und Abrechnung

In diesem Abschnitt finden wir Information zu den betriebswirtschaflichen Kennzahlen unseres Projekts.

1. Dieser Betrag wird vom Auftrag übernommen
2. Wird über die Aktivitäten welche hinter den Zeiterfassungen zu finden sind.
3. Auslagenabrechnugen
4. Eingangsrechnungen
5. Unternehmen
6. Auftragswert aus Auftrag (Aufträge)?
7. Gebuchte Zeiterfassungen
8. Tatsächlich in Rechnung gestellte Leistungen über Ausgangsrechnungen
9. Summe aus Lagerbuchungen
10. Hier können wir eine Kostenstelle als Standardkostenstelle bestimmen

Marge

Die Handelspanne wird über alle Einnahmen und Ausgaben des Projekts bestimmt.

Überwachung der Fortschritte

Untergeordnete DocTypes

• Projekttyp
• Abteilung
• Kunde
• Auftrag
• Anwender
• Unternehmen
• Kostenstelle
• Arbeitstage