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Wirtschaftsbranche (Industry)
Einleitung Felder Bezeichnung Feldname Erklärung Industrie industry Name der...
Chancen-Type (Opportunity Type)
Einleitung Dieser Doctype ist ein Hilfsdoctype der zunächst einmal im Doctype Chance zum Einsatz...
Mitbewerber (Competitor)
Einleitung Diesen Doctype verwenden wir dann, wenn wir ein Angebot als Verloren markieren. Die E...
CRM Standard Berichte
Einführung Auf dieser Seite führen wir alle Standardberichte des Moduls CRM auf und lernen wie d...
Vom Lead zum Kunden (direkt)
Einleitung Wollen wir direkt aus einem Lead einen Kunden erstellen ohne eine Chance oder Angebot...
CRM-Einstellungen (CRM Settings)
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Felderweiterungen Lead
Für alle Dokumente im System gilt die Regel "weniger ist mehr" Einleitung Im Lead werden Inform...
Kunde vs. Lieferant
Einleitung Immer wieder werden wir bei Implementierungen gefragt ob wir einen Kunden als Liefera...
Übergabe CRM Vertrieb
Einleitung Auf dieser Seite versuchen wir die Abgrenzung zwischen den Modulen CRM und Vertriebt ...
Adressvorlage
Einleitung Hier können wir Länderspezifische Adressformatierungen für das Adressfeld auf Geschäf...
Wartung
Wartungsplan Wartungsbesuch Garantieanspruch
Berichte
Einzelheiten zum Lead Verkaufstrichter Perspektiven engagiert, aber nicht umgewandelt Minuten...
Lead Ursprung (Lead Source)
Einleitung Der Lead Ursprung wird zum ersten Mal im Lead verknüpft und hilft dabei Leads und spä...
Termin
Vertrag (Contract)
Einleitung Der Vertrag ist Teil des Moduls CRM und kann zum erstellen eigener Verträge oder aber...
Einführung in Kommunikation
Einleitung Dieser Doctype der Teil des frappe Core ist wird für diverse Arten der Kommunikation ...
Kunde (Customer)
Der DocType Kunde ist in CRM nur verlinkt. Er ist im Modul Vertrieb verankert. Kunde
Chance (Opportunity)
Einleitung Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (L...
Verlorene Gelegenheitsgründe (Opportunity Lost Reason)
Einleitung Diesen Doctype verwenden wir dann, wenn wir eine Chance als Verloren markieren. Die E...
Potentieller Kunde (Prospect)
Einleitung Der Prospect, also ein potentieller Neukunde, wurde in v14 eingeführt und gibt uns di...