Interessent (Lead)

Einleitung

Ein Lead (engl. Hinweis/Indikation) ist ein Begriff aus dem Marketing der meist im Zusammenhang mit einem Kontakt gebracht wird. Dieser Kontakt ist ein potentieller Interessent und/oder Kunde für eines unserer Produkte. Am Lead in ERPNext verknüpfen wir Kontakte und Adressen.

Weiter werden an der Stammdatei Lead die Kommunikation der nachfolgenden Dokumente Chance und Angebot verknüpft.

Auch können potentielle Lieferanten als Leads geführt werden.

Ziel ist über das bedienen einen Leads mit Angeboten einen Auftrag zu bekommen welcher den Lead zum Kunden umwandeln wird.

Übersicht

Aus dem Lead können die Transaktionen Chance und Angebot erstellt werden. Der Lead wird, um später Kundenaufträge zu buchen, zum Kunden umgewandelt.

Felder

Details

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Nummernkreis	naming_series	Auswahl eines Nummernkreises welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird.
Anrede	salutation	Verknüpfung zu Anreden welche wir im System hinterlegen können.
Vorname	first_name
Zweiter Vorname	middle_name
Nachname	last_name
Firmenname		Eingabefeld für den Namen der Organisation. Das Bezeichnungsfeld oben links wird diesen Namen tragen.
Stellenbezeichnung	job_title	Verknüpfung einer Bezeichnung wie Geschäftsführer, Einkaufsleiter oder ähnliches. Diese Information wird beim erstellen des Leads als Information in den Kontakt übernommen.
Geschlecht	gender	Hier können wir ein Geschlecht verknüpfen. Arbeiten wir z.B. stark international wo Namen nicht klar zugeordnet werden, macht die Pflege dieses Feldes sinn. Wobei sich das ganze auch über die Anrede lösen lassen kann.
Quelle	source
Verantwortlicher	lead_owner	Hier können wir einen Benutzer des Systems verlinken dem dieser Lead zugeordnet werden soll. Tipp: Kann für Automatismen verwendet werden.
Status	status	Lead Offen Beantwortet Chance Angebot Verlorene Angebote Interessiert umgewandelt Nicht Kontakt aufnehmen   Auswahl des Lead Status. Dieser wird auch automatisch verändert! Weitere Erklärungen zum Status
Lead-Typ	type	Eine Auswahl an unterschiedlichen Lead-Typen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Anfragetyp	request_type	Eine Auswahl an unterschiedlichen Anfragetypen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.

Kontakt-Information

Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch ein Kontakt mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
E-Mail	email_id	Die E-Mailadresse des Hauptansprechpartners. Diese E-Mail-Adresse wird automatisch dem Kontakt angefügt der beim erstellen des Leads entsteht.
Webseite	website
Mobilfunknummer	mobile_no
WhatsApp	whatsapp_no
Telefon	phone
Telefon Ext.	phone_ext

Firma

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Firmenname	company_name	Klarname des Unternehmens. phamos empfiehlt hier den Namen des Kunden zu verwenden wie er im Impressum des Kunden oder aber im Handelsregister zu finden ist. Ggf. sollte der Namen noch mit bekannten Abkürzungen ergänzt werden. Beispiel: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG)
Anzahl der Mitarbeiter	no_of_employees
Jahresumsatz
Industrie	industry	Verknüpfung einer Liste diverser Industrien. Im Standard sind schon einige Branchen hinterlegt. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.   Entspricht "Branche"
Marktsegment	market_segment	Verknüpfung zu einer Liste von Marktsegmenten. Im Standard gibt es: hohes Einkommen mittleres Einkommen niedriges Einkommen
Gebiet	territory	Verknüpfung zu einem Gebiet welcher dem Interessenten zugeordnet werden soll.
	fax

Adresse & Kontaktinformationen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	address_html
Neue Adresse		Button um einen neue Adresse zu erstellen, die mit diesem Interessent verknüpft werden wird.
Ort	city	Auswahl eines Nummernkreises welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird.
Staat / Provinz	state
Land	country	Verknüpfung eines Landes. Dies kann bei der Automatisierung von Steuern und ähnlichem verwendet werden.
	contact_html	Der erste Kontakt wird nach dem Speichern des Leads automatisch angelegt. Es werden die Daten aus x, y ,z verwendet.
Neuer Kontakt		Button um einen neuen Kontakt zu erstellen, die mit diesem Interessent verknüpft werden wird.

Qualifikation

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Nummernkreis	qualification_status	Nicht qualifiziert Während des Fertigungsprozesses Qualifiziert
Qualifiziert von	qualified_by	Verknüpfung zu einem Benutzer im System. Kann für Zuweisungsregeln, Benachrichtigungen und Workflows verwendet werden.
Qualifiziert am	qualified_on

zusätzliche Information

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Kampagnenname	campaign_name	Verknüpfung zu einer Kampagne. Hier können wir z.B. eine Messe angeben.
Unternehmen	company	Verknüpfung zu dem Unternehmen zu welchem der Interessent gehört.
Drucksprache	language	Diese Sprache wird auf alle Chancen, Angebote etc. übernommen die aus diesem Interessent heraus erstellt werden. Im Standard kann auf dem Angebot die Sprache nicht verändert werden.
Deaktiviert	disabled
Abgemeldet	unsubscribed
Blog-Abonnent	blog_subscriber

Aktivitäten

Anmerkungen

Verknüpfungen

Zeigt

dieVerknüpfungenzuanderenDoctypes.DieseAnsichtist

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Nummernkreis	naming_series	Auswahlabhängig der Rollenberechtigungen eines Nummernkreisesjeden welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird.
Name der Person		Die Person mit der wir führend Kontakt aufnehmen bei diesem Lead. Beim erstellen eines Leads wird aus diesem Namen ein Kontakt erstellt.
Firmenname		Eingabefeld für den Namen der Organisation. Das Bezeichnungsfeld oben links wird diesen Namen tragen.
E-Mail-Adresse		Die E-Mailadresse des Hauptansprechpartners. Diese E-Mail-Adresse wird automatisch dem Kontakt angefügt der beim erstellen des Leads entsteht.
Eigentümer des Leads	lead_owner	Hier können wir einen Benutzer des Systems verlinken dem dieser Lead zugeordnet werden soll. Tipp: Kann für Automatismen verwendet werden.
Status	status	Auswahl des Lead Status. Dieser wird auch automatisch verändert!Benutzers. Diese werden auf dieser Seite weiter unten genauer erklärt.
Anrede	salutation	Verknüpfung zu Anreden welche wir im System hinterlegen können.
Bezeichnung		Verknüpfung einer Bezeichnung wie Geschäftsführer, Einkaufsleiter oder ähnliches. Diese Information wird beim erstellen des Leads als Information in den Kontakt übernommen.
Geschlecht	gender	Hier können wir ein Geschlecht verknüpfen. Arbeiten wir z.B. stark international wo Namen nicht klar zugeordnet werden, macht die Pflege dieses Feldes sinn.
Quelle	lead_source	Verknüpfung zu einem Lead Ursprung  von wo wir diesen Lead bekommen haben. Manche Auswahlen wie die Auswahl Existierender Kunde sind mit bedingten Zusatzfeldern verknüpft.

Wiedervorlage

Hier kann eine Person und Zeitpunkt für eine Wiedervorlage anlegegt werden.

Reiter "Wiedervorlage"

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Nächster Kontakt durch		Verknüpfung zu Benutzern des Systems. Dies kann zur Automation verwendet werden.
Nächstes Kontaktdatum		Datum und Zeit des Beginns eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll.
Endet am		Datum und Zeit des Endes eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll.

Genauere Information zur Wiedervorlage finden wir in den Erklärungen unter Wiedervorlage weiter unten auf dieser Seite.

Hinweise

In diesem Texteditor Feld können wir alle Informationen über diesen Lead festhalten, die für unsere Zusammenarbeit sinnvoll ist.

Hinweise

Adresse & Kontakt

Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch eine Adresse mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Adresstyp		Eine Auswahl diverser Adresstypen. Die Liste kann über Custom Fields erweitert werden.
Adressen-Bezeichnung		Sprechender Name der Adresse. Dieses Feld wird oft für die Adressbezeichnung der Druckformate verwendet wie z.B. Kunde GmbH
Adresse Zeile 1		Meist Straße und und Hausnummer
Adresse Zeile 2		Zusätze wie c/o, Gebäude, Stockwerk oder ähnliches
Ort/ Wohnort
Landesbezirk/Gemeinde/Kreis
Zustand
Land	country	Verknüpfung eines Landes. Dies kann bei der Automatisierung von Steuern und ähnlichem verwendet werden.
Postleitzahl

Kontakt

Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch ein Kontakt mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Telefon
Mobilfunknr.
Telefax

Mehr information

Leads kommen oft aus großen Adressedateien welche noch vor dem Einsatz erst einmal richtig eingeordnet werden müssen. In diesem Abschnitt können wir unsere Lead genauer qualifizieren, damit wir diese dann an Hand der Felder für z.B. eine Kampagne heranziehen können.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Lead-Typ	lead_type	Eine Auswahl an unterschiedlichen Lead-Typen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Marktsegment
Anfragetyp		Eine Auswahl an unterschiedlichen Anfragetypen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Unternehmen		Verknüpfung zum Unternehmen welchem der Lead gehört. Haben wir nur ein Unternehmen in unserem System ist dieses Feld nicht sichtbar.
Drucksprache		Auswahl einer Drucksprache. Diese bestimmt die Sprache in welcher unsere Dokumente welches als PDF generiert und an E-Mails angehängt werden können, sein soll.

Erklärungen

Hier werden Erklärungen aus den oberen Abschnitten genauer ausgeführt.

Details

Status

Ggf. wird der Status über ein Workflow überschrieben! Auch kann der Status als Workflow Feld verwendet werden.

Hier wird genauer aufgeschlüsselt was hinter den Status des Interessenten für eine Bedeutung steckt.

Status	Englisch	Beschreibung
Lead	Lead	Dies ist der Eingangsstatus. Importieren wir z.B. aus einem Adress-Pool stellen wir alle auf Lead.
Offen	Open	Offen heißt, dass eine Handlung notwendig ist. (Passiert automatisch bei E-Maileingang
Beantwortet	Replied	Sendeten wir der Interessentin (Lead) eine E-Mail oder telefonierten mit ihr setzen wir sie als Beantwortet.
Chance	Opportunity	Wurde aus dem Lead eine Chance generiert (Passiert automatisch)
Angebot	Quotation	Wurde aus dem Lead oder der Chance ein Angebot erstellt. (Passiert automatisch)
Verlorene Angebote	Lost Quotation	Hat die Interessentin Angebote abgelehnt. (Passiert automatisch)
Interessiert	Interested	frei zu definieren.
umgewandelt	Converted	Kommt es zum Kundenauftrag, wandeln wir den Lead zum Kunden. (Status wird automatisch gesetzt)
Nicht Kontakt aufnehmen	Do Not Contact	Bekommen wir von der Interessentin eine klare Absage setzen wir diesen Status.

Wiedervorlage

Für die im Feld "Nächster Kontakt duch" genannte Person erhält für den Tag in "Nächstes Kontaktdatum" einen Kalendereintrag.

Weiter können die Daten der Wiedervorlage für eine Zuweisungsregel verwendet werden.

Leads automatisch zuweisen

https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-lead

Weiterführende Link

• Adressen pflegen
• Kontakte pflegen
• Chance (Opportunity)
• Angebot (Quotation)
• Kunde (Customer)
• Zuweisungsregel (Assignment Rule)

Quellen & Verweise

• Vom Lead zum Kunden (direkt)