Auftrag (Sales Order)
Einleitung
Die Auftragsabwicklung verwendet in ERPNext Kundenaufträge um den Fortschritt im Blick zu haben. Dabei kann zügig überblickt werden, ob Aufträge bereits ganz oder teilweise abgerechnet sind sowie ob diese ganz oder teilweise ausgeliefert sind
ERPNext unterscheidet dabei zwischen drei Bestellarten. Dazu später mehr.
Der Auftrag ist das zentrale Doctype im Modul Vertrieb. Es ist das Bindeglied zwischen Angebot und Ausgangsrechnung und ermöglicht es uns stets über den Erfüllungstatus unserer Aufträge im Bilde zu bleiben.
Abhängig des Anwendungsfalls werden aus Aufträgen eines oder mehrer aus folgender Liste
- Auswahlliste (Picklist)
- Lieferschein (Delivery Note)
- Arbeitsauftrag (Work Order)
- Ausgangsrechnung (Sales Invoice)
- Wartungsplan (Maintenance Schedule)
- Wartungsbesuch (Maintenance Visit)
- Materialanfrage (Material Request)
- Anfrage für Rohstoffe)
- Bestellung (Purchase Order)
- Projekt (Project)
- Abonnement
- Zahlungsaufforderung (Payment Request)
- Zahlung (Payment Entry)
Felder
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
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Unternehmen |
Hier wird das Unternehmen eingetragen in dessen Buchhaltung die auf den Auftrag folgende Rechnungen verbucht werden soll. Das Unternehmen wird aus dem vorhergehenden Beleg übernommen oder aber über Sitzungsstandards bestimmt. | |
Abrechnungsdimensionen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Adresse und Kontakt
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
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Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens |
Hier wählen wir die eigene Firmenadresse aus. Diese steht in Abhängigkeit zum ausgewählten Unternehmen. Ein entsprechender Filter wird gesetzt.
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Währund und Preisliste
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Steuern und Gebühren
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Zahlungsbedingungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Mehr Informationen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Druckeinstellungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Abrechnungs- und LIeferstatus
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Status |
Der Status ist ein read-only Feld welches folgende Werte tragen kann:
Mehr zu den Stati finden wir in den Erklärungen im Abschitt Status |
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Provision
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Verkaufsteam
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Automatische Wiederholungsabschnitt
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Erklärungen
Abrechnungs- und LIeferstatus
Status
| Status |
Erklärung |
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Entwurf |
Das Dokument wurde erstellt. Keine der Werte jedoch festgeschrieben. |
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In Wartestellung |
Der Auftrag wurde über den Button Anhalten in Wartestellung versetzt
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Auszuliefern und abzurechnen |
Der Auftrag wurde gebucht und muss nur erfüllt werden. Die Leistung muss per LIeferschein erbracht werden #1 und die Leistung per Ausgangsrechnung abgerechnet werden #2.
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Abzurechnen |
Der Auftrag wurde zu 100% über Lieferscheine erfüllt und muss nun abgerechnet werden. Siehe Auszuliefern und abzurechnen |
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Auszuliefern |
Der Auftrag wurde zu 100% über Ausgangsrechnungen fakturiert. Die Leistung ist noch nicht zu 100% erbracht. Siehe Auszuliefern und abzurechnen |
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Abgeschlossen |
Der Auftrag wurde zu 100% per Lieferschein(e) geleistet und zu 100% per Ausgangsrechnung(en) fakturiert. Aus abgeschlossenen Aufträgen können wir noch Bestellungen und Abonnements erstellen
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Abgebrochen |
Der Auftrag wurde abgebrochen. |
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Geschlossen |
Der Auftrag wurde geschlossen. Dies kann jederzeit händisch gemacht werden, falls z.B. eine Rechnung nicht gestellt wirde oder Leistung nicht erbracht werden wird. Einen geschlossenen Auftrag können wir nur Wiedereröffnen
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Übersicht
Die im Bild dargestellten Bezüge sind abhängig von der Bestellart des Kundenauftrags. Dazu mehr im Abschnitt Bestellart.
Erklärungen
Status
| Deutsch | Englisch |
Beschreibung |
| Nicht gespeichert | Not saved | Es handelt sich um ein neues Dokument welches noch nicht gesichert wurde. Alle Eingabe sind im Zwischenspeicher. Speichern wir das Dokument nicht gehen alle Änderungen verloren. |
| Entwurf | Draft | Dokument noch nicht gebucht. |
| In Wartestellung | Waiting | |
| Auszuliefern und Abzurechnen | Das Dokument ist gebucht und kann nur noch teilweise verändert werden. Der Workflow kann fortgeführt werden. | |
| Abrechnen | Lieferungen und Leistungen wurden erbracht. Der Auftrag muss dem Kunden noch in Rechnung gestellt werden. | |
| Auszuliefern | Die Auftrag wurde bereits fakturiert. Nicht alle Leistungen und Lieferungen sind erfüllt. | |
| Abgeschlossen | Completed | Lieferungen und Leistungen wurden erbracht und der Auftrag wurde in Rechnung gestellt. |
| Abgebrochen | Das gebuchte Dokument wurde aus dem vorherigen Status abgebrochen und kann nun abgeändert werden. | |
| Geschlossen | Closed | Auftrag wurde durch einen Anwender Geschlossen. |
| Überfällig |
Overdue |
Dieser Status wird dann gesetzt wenn delivery_date gestern oder noch später war, ohne, dass der Auftrag zuvor abgeschlossen, abgebrochen oder geschlossen wurde. Der Status wird nicht tatsächlich in |
Abgrenzung zwischen Geschlossen und Abgeschlossen
Der Status Abgeschlossen wird dann erreicht, wenn alle Positionen über Lieferscheine aufgeliefert und über Ausgangsrechnungen abgerechnet wurden.
Abgeschlossen hingegen wird dann erreicht, wenn der Kundenauftrag händisch über den Button "Schließen" geschossen wird.
Bestellart
ERPNext unterscheidet zwischen drei Bestellarten
- Vertrieb
- Wartung
- Warenkorb
1. Vertrieb
Vertriebsaufträge sind die häufigste Art und bilden Einzelaufträge ab.
2. Wartung
Der Wartungsauftrag führt über den Workflow zum Wartungsplan und Wartungsbesuch. Auch wird der Liefertermin nicht mehr zwingend notwendig. Der Auftrag kann also als Dauerauftrag bestehen bleiben.
3. Warenkorb
Bestellungen der Art Warenkorb sind solche die über den integrierten Onlineshop getätigt wurden.
Auftragsabwicklung
Wie in der Übersicht zu sehen ist gibt es eine Vielzahl an weiterführenden Schritten aus dem Kundenauftrag heraus. Folgend sind Beispiele für die Auftragsabwicklung aufgeführt welcher dabei helfen die richtige Lösung für die gewünschte Anforderung zu finden.
Auftrag Typ Vertrieb Dienstleistungsprojekt
folgt
Auftrag Typ Wartung Wartungsauftrag
Kundenauftrag Bestellart Wartung
Auftrag Typ Vertrieb Fertigungsprojekt
folgt
Auftrag Typ Warenkorb
folgt
Steuerkategorie
Der Standard ist wohl, dass die Steuerkategorie im Kundenauftrag entweder über die Kundenadresse oder den Kunden abgeholt wird. Sie kann aber im Kundenauftrag geändert werden.
Steuerkategorien der Lieferadresse werden nicht beachtet.
Erstelle...
Auswahlliste
Lieferschein
Arbeitsauftrag
Rechnung
Materialanfrage
Wenn wir für den Auftrag Material bei Einkauf oder Lager anfordern müssen. Die Materialanfrage ist ein wichtiger Baustein der Beschaffung und des Lagers. Diese werden im Detail hier beschrieben: Materialanfrage
Anfrage für Rohstoffe
Lieferantenauftrag
Wollen wir direkt aus dem Kundenauftrag einen Lieferantenauftrag erstellen ist es notwendig, dass in den im Kundenauftrag aufgeführten Artikeln ein Standardlieferant hinterlegt ist.
Projekt
Abonnement
Zahlungsaufforderung
Bezahlung
Kundenauftrag
Übersetzung
| Englisch | Deutsch |
| Customer's Purchase Order | Bestellnummer des Kunden |
Kundenauftrag
Übersetzung
| Englisch | Deutsch |
| Customer's Purchase Order Date | Datum der Kundenbestellung |