Einführung in CRM
Einleitung
Customer-Relationship-Management, kurz CRM (englisch für Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege), bezeichnet die konsequente Ausrichtung eines Unternehmens auf seine Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse. Die dazugehörende Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen ist ein wichtiger Baustein und ermöglicht ein vertieftes Beziehungsmarketing. In vielen Branchen (z. B. Telekommunikation, Versandhandel, Dienstleistungsunternehmen) sind Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden langfristig ausgerichtet. Mittels CRM werden diese Kundenbeziehungen gepflegt, was sich maßgeblich auf den Unternehmenserfolg auswirken soll.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Customer-Relationship-Management
Übersicht des Moduls
Stammdaten
Transaktionen
Stati in CRM
Die Stati in CRM zwischen den Dokumenten Lead, Chance, Angebot und Kunden haben Abhängigkeiten zueinander
| Lead | Chance | Angebot | Kundenenauftrag |
| Offen | Entwurf | ||
| Beantwortet | Abgebrochen | ||
|
"Nicht Kontakt aufnehmen" |
Verloren ohne |
||
|
|
Verloren | ||
| "Verlorene Angebot" |
Angebot |
Verlore (Chancen können nicht mehr auf "Verloren" gestellt werden). |
|
| Angebot | Offen | ||
| Umgewandelt | umgewandelt | Bestellt | Gebucht |
| Chance |
Geschlossen (Leads können nicht auf "Lead" gestellt werden) |
Berichte
- Verkaufstrichter (Sales Funnel)
- Vertriebspipeline
- Chancen nach Leadquelle