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Auftragsbestätigung (Sales Order)

Allgemein

Der Auftrag ist das zentrale Doctype im Modul Vertrieb. Es ist das Bindeglied zwischen Angebot und Ausgangsrechnung und ermöglicht es uns stets über den Erfüllungstatus unserer Aufträge im Bilde zu bleiben.

Abhängig des Anwendungsfalls werden aus Aufträgen eines oder mehrer aus folgender Liste



Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

Nummernkreis

naming_series

Kunde

customer

Kundenname

customer_name
Read-Only Klarname des Kunden. Wird nur dann angezeigt, wenn wir in den Vertriebseinstellungen eingestellt haben, dass wir Kundennummern statt Kundennamen verwenden.


order_type


skip_delivery_note

Unternehmen

company
Hier wird das Unternehmen eingetragen in dessen Buchhaltung die auf den Auftrag folgende Rechnungen verbucht werden soll. Das Unternehmen wird aus dem vorhergehenden Beleg übernommen oder aber über Sitzungsstandards bestimmt.


transaction_date


delivery_date

po_no

po_date

tax_id

Abrechnungsdimensionen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Adresse und Kontakt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung



Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens


Hier wählen wir die eigene Firmenadresse aus. Diese steht in Abhängigkeit zum ausgewählten Unternehmen. Ein entsprechender Filter wird gesetzt.

image-1643792541299.png




Währund und Preisliste

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Steuern und Gebühren

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Zahlungsbedingungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Mehr Informationen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Druckeinstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Abrechnungs- und LIeferstatusLieferstatus

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Status

Der Status ist ein read-only Feld welches folgende Werte tragen kann:

  • Entwurf
  • In Wartestellung
  • Auszuliefern und abzurechnen
  • Abzurechnen
  • Auszuliefern
  • Abgeschlossen
  • Abgebrochen
  • Geschlossen

Mehr zu den Stati finden wir in den Erklärungen im Abschitt Status







Provision

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Verkaufsteam

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Automatische Wiederholungsabschnitt

Hier können wir bestimmen ob und wann sich dieser Auftrag wiederholen soll. Mehr zur Automatischen Wiederholung erfahren.

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Von-Datum
Zeigt und das Datum ab wann dieser Auftrag wiederholt wird
Bis-Datum
Zeigt und das Datum bis wann dieser Auftrag wiederholt wird
Automatische Wiederholung auto_repeat Verknüpfung zur Automatischen Wiederholung welche für diesen Auftrag gilt.
Auto-Repeat-Referenz aktualisieren
Mit diesem Button können wir den die Referenz in auto_repeat mit den auf diesem Auftrag neu eingetragenen Daten aktualisieren. Dieser Auftrag ist so die Vorlage für alle zukünftigen Wiederholungen. 

Erklärungen

Abrechnungs- und LIeferstatusLieferstatus

Status

Status
Erklärung

Entwurf

Das Dokument wurde erstellt. Keine der Werte jedoch festgeschrieben.

In Wartestellung

Der Auftrag wurde über den Button Anhalten in Wartestellung versetzt

image-1664478594923.png

Auszuliefern und abzurechnen

Der Auftrag wurde gebucht und muss nur erfüllt werden. Die Leistung muss per LIeferschein erbracht werden #1 und die Leistung per Ausgangsrechnung abgerechnet werden #2.

image-1664478682839.png


Abzurechnen

 Der Auftrag wurde zu 100% über Lieferscheine erfüllt und muss nun abgerechnet werden. Siehe Auszuliefern und abzurechnen

Auszuliefern

 Der Auftrag wurde zu 100% über Ausgangsrechnungen fakturiert. Die Leistung ist noch nicht zu 100% erbracht. Siehe Auszuliefern und abzurechnen

Abgeschlossen

Der Auftrag wurde zu 100% per Lieferschein(e) geleistet und zu 100% per Ausgangsrechnung(en) fakturiert.

Aus abgeschlossenen Aufträgen können wir noch Bestellungen und Abonnements erstellen

image-1665146595531.png

Abgebrochen

Der Auftrag wurde abgebrochen.

Geschlossen

Der Auftrag wurde geschlossen. Dies kann jederzeit händisch gemacht werden, falls z.B. eine Rechnung nicht gestellt wirde oder Leistung nicht erbracht werden wird.

Einen geschlossenen Auftrag können wir nur Wiedereröffnen

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